IF Advisors ポートフォリオ保有銘柄

IF Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、IF Advisorsは60銘柄を保有し、保有額は$1.52億でした。前四半期の$1.41億から7.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。

IF Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、21件増加しました、9件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEli Lillyで、保有株数は328株、評価額は$39.3万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、推定額は$453万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで金融、エネルギーです。

• IF Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEli Lillyで、株数は328株、評価額は$39.3万でした。
• IF Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Large-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$135万でした。
• IF Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、推定$453万相当を減らしました。
• 2026年第2四半期時点で、IF Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.52億のポートフォリオの57%を占めています。
• IF Advisorsは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• IF Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%増加し、$1.52億となりました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のIF Advisorsの 13F報告書 に基づいています。