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IF Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 152 M Rotación 11.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.95%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 152 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.7 M
Flujo de capital
-USD 1.98 M
Flujo de capital %
-1.3%
10 principales posiciones (%)
57.38%
Posición
60
Nuevas
7
Aumentadas
21
Reducidas
9
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VV
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+USD 1.35 M
2
icono de EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+USD 570 k
3
icono de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+USD 467 k
4
icono de IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+USD 454 k
5
icono de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+USD 453 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+USD 4.53 M
2
icono de VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
+USD 2.54 M
3
icono de SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+USD 2.5 M
4
icono de VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+USD 251 k
5
icono de SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
+USD 211 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 92.86%
2 Finanzas 4.05%
3 Energía 0.99%
4 Consumo discrecional 0.92%
5 Tecnología 0.33%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VV
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
USD 18.3 M 12.01%
53,135
+4,044
+8% +USD 1.35 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEA
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 16.3 M 10.69%
228,160
+5,516
+2% +USD 384 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VO
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 11.6 M 7.64%
144,156
+3,304
+2% +USD 256 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VWO
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 8.25 M 5.42%
138,230
+7,944
+6% +USD 467 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRK.B
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 5.89 M 3.87%
11,774
+201
+2% +USD 96.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTV
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 5.85 M 3.84%
26,830
-24
-0.1% -USD 5.01 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BND
7
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 5.52 M 3.63%
75,219
+3,758
+5% +USD 276 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EFV
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
USD 5.4 M 3.55%
70,505
+7,367
+12% +USD 570 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VB
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 5.36 M 3.52%
17,683
+165
+0.9% +USD 47.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTI
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 4.87 M 3.2%
13,152
+22
+0.2% +USD 7.87 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVUV
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 4.53 M 2.98%
36,284
+3,112
+9% +USD 371 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEI
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
USD 4.21 M 2.77%
35,882
+3,857
+12% +USD 454 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VNQ
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 4.05 M 2.66%
41,960
+979
+2% +USD 93.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHX
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 3.99 M 2.62%
135,481
+10,506
+8% +USD 300 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JMST
15
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
USD 3.52 M 2.31%
69,000
-89,000
-56% -USD 4.53 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHF
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 3.47 M 2.28%
125,262
+16,807
+15% +USD 453 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHA
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
USD 3 M 1.97%
83,149
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de SHY
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
USD 2.97 M 1.95%
36,199
+4,330
+14% +USD 356 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVLV
19
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
USD 2.74 M 1.8%
30,094
+3,221
+12% +USD 283 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JAAA
20
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
USD 2.42 M 1.59%
47,950
+1,010
+2% +USD 51.1 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VBR
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 2.3 M 1.51%
9,464
-52
-0.5% -USD 12.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SUB
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
USD 2.02 M 1.33%
19,000
-23,500
-55% -USD 2.5 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTES
23
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3687 M
USD 1.97 M 1.29%
19,400
-25,100
-56% -USD 2.54 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHM
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
USD 1.85 M 1.21%
50,042
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWM
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 1.83 M 1.2%
6,088
-13
-0.2% -USD 3.65 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3

Fondos similares

CWIG
Chung Wu Investment Group Sugar Land, Texas AUM de USD 152 M 78.53% Rendimiento estimado a 1 año
CL
CRCM LP San Francisco, California AUM de USD 152 M 26.3% Rendimiento estimado a 1 año
TC
Tannin Capital Charlotte, North Carolina AUM de USD 152 M
CP
Clayton Partners Berkeley, California AUM de USD 152 M 42.38% Rendimiento estimado a 1 año
WCM
WealthTrak Capital Management Virginia Beach, Virginia AUM de USD 152 M 20.33% Rendimiento estimado a 1 año
RPA
Redwood Park Advisors Redwood City, California AUM de USD 152 M 8.17% Rendimiento estimado a 1 año
PAMP
Phoenix Asset Management Partners London AUM de USD 152 M 29.77% Rendimiento estimado a 1 año
CIM
Caldwell Investment Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 152 M 26.38% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de IF Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, IF Advisors mantenía 60 posiciones por un valor de USD 152 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 141 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de IF Advisors muestra 7 nuevos, Aumentaron 21 y 9 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Eli Lilly: 328 acciones con un valor de USD 393 k. La mayor venta fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, por un valor estimado de USD 4.53 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Energía.

  • La mayor compra de IF Advisors en T2 2026 fue Eli Lilly: 328 acciones por un valor de USD 393 k.
  • IF Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.35 M.
  • La mayor reducción de IF Advisors durante T2 2026 fue en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, con un recorte estimado de USD 4.53 M.
  • Las diez principales posiciones de IF Advisors representan 57% de su cartera de USD 152 M en T2 2026.
  • IF Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de IF Advisors aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 152 M.

Según el Informe 13F de IF Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.