RF&L Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

RF&L Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、RF&L Wealth Managementは54銘柄を保有し、保有額は$1.48億でした。前四半期の$1.34億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。

RF&L Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 2件、7件増加しました、31件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、保有株数は2,670株、評価額は$23万でした。 最も大きな売却はFidelity MSCI Information Technology Index ETFで、推定額は$43.9万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。

• RF&L Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、株数は2,670株、評価額は$23万でした。
• RF&L Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$64.7万でした。
• RF&L Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$21.1万相当を減らしました。
• RF&L Wealth Managementは2026年第2四半期にFidelity MSCI Information Technology Index ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.9万でした。
• 2026年第2四半期時点で、RF&L Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.48億のポートフォリオの65%を占めています。
• RF&L Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• RF&L Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.48億となりました。

2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のRF&L Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。