Monterey Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Monterey Private Wealthの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第1四半期時点で、Monterey Private Wealthは150銘柄を保有し、保有額は$3.39億でした。前四半期の$3.03億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。

Monterey Private Wealthは2025年第1四半期に純新規資金として$3837万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち57銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、保有株数は42株、評価額は$3353万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで金融、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$33万相当を売却しました。

• Monterey Private Wealthが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、株数は42株、評価額は$3353万でした。
• Monterey Private Wealthは2025年第1四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$333万でした。
• Monterey Private Wealthが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$33万相当を減らしました。
• Monterey Private Wealthは2025年第1四半期にNovo Nordiskの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.5万でした。
• 2025年第1四半期時点で、Monterey Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.39億のポートフォリオの64%を占めています。
• Monterey Private Wealthは2025年第1四半期に新たに9件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
• Monterey Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.39億となりました。

2025年5月14日に提出された、2025年第1四半期分のMonterey Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。