Wolf Group Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Wolf Group Capital Advisorsの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第1四半期時点で、Wolf Group Capital Advisorsは182銘柄を保有し、保有額は$2.98億でした。前四半期の$2.07億から44%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。

Wolf Group Capital Advisorsは2025年第1四半期に純新規資金として$7202万を投じ、新たに80銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち30銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETFで、保有株数は64,046株、評価額は$812万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち54%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はEli Lillyで、推定$262万相当を売却しました。

• Wolf Group Capital Advisorsが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETFで、株数は64,046株、評価額は$812万でした。
• Wolf Group Capital Advisorsは2025年第1四半期にInvesco S&P 500 Top 50 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1394万でした。
• Wolf Group Capital Advisorsが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEli Lillyで、推定$262万相当を減らしました。
• Wolf Group Capital Advisorsは2025年第1四半期にVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$675万でした。
• 2025年第1四半期時点で、Wolf Group Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.98億のポートフォリオの31%を占めています。
• Wolf Group Capital Advisorsは2025年第1四半期に新たに80件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
• Wolf Group Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で44%増加し、$2.98億となりました。

2025年4月18日に提出された、2025年第1四半期分のWolf Group Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。