Fourth Dimension Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Fourth Dimension Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Fourth Dimension Wealthは713銘柄を保有し、保有額は$3.16億でした。前四半期の$2.64億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。

Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1792万を投じ、新たに120銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち176銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Revenue ETFで、保有株数は83,090株、評価額は$1062万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$949万相当を売却しました。

• Fourth Dimension Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Revenue ETFで、株数は83,090株、評価額は$1062万でした。
• Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$107万でした。
• Fourth Dimension Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$949万相当を減らしました。
• Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期にKontoor Brandsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Fourth Dimension Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.16億のポートフォリオの36%を占めています。
• Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期に新たに120件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
• Fourth Dimension Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$3.16億となりました。

2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のFourth Dimension Wealthの 13F報告書 に基づいています。