Nvest Financial ポートフォリオ保有銘柄

Nvest Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Nvest Financialは156銘柄を保有し、保有額は$3.16億でした。前四半期の$2.68億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。

Nvest Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$1418万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち71銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETFで、保有株数は115,696株、評価額は$419万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち54%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$101万相当を売却しました。

• Nvest Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETFで、株数は115,696株、評価額は$419万でした。
• Nvest Financialは2026年第2四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$250万でした。
• Nvest Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$101万相当を減らしました。
• Nvest Financialは2026年第2四半期にStrykerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$223万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Nvest Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$3.16億のポートフォリオの34%を占めています。
• Nvest Financialは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Nvest Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$3.16億となりました。

2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のNvest Financialの 13F報告書 に基づいています。