Balanced Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄

Balanced Wealth Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Balanced Wealth Groupは79銘柄を保有し、保有額は$3.16億でした。前四半期の$2.79億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。

Balanced Wealth Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 6件、39件増加しました、31件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETFで、保有株数は89,036株、評価額は$1016万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETFで、推定額は$950万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

• Balanced Wealth Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETFで、株数は89,036株、評価額は$1016万でした。
• Balanced Wealth Groupは2026年第2四半期にVanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$859万でした。
• Balanced Wealth Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETFで、推定$950万相当を減らしました。
• Balanced Wealth Groupは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.4万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Balanced Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.16億のポートフォリオの63%を占めています。
• Balanced Wealth Groupは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Balanced Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$3.16億となりました。

2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のBalanced Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。