Donor Advised Charitable Giving ポートフォリオ保有銘柄

Donor Advised Charitable Givingの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第3四半期時点で、Donor Advised Charitable Givingは56銘柄を保有し、保有額は$1.28億でした。前四半期の$1.24億から3.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。

Donor Advised Charitable Givingの2019年第3四半期の報告書には、新規 3件、15件増加しました、14件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPool Corpで、保有株数は1,140株、評価額は$23万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$79.5万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち78%を占めています。前四半期の77%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。

• Donor Advised Charitable Givingが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPool Corpで、株数は1,140株、評価額は$23万でした。
• Donor Advised Charitable Givingは2019年第3四半期にVanguard Health Care ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$32.5万でした。
• Donor Advised Charitable Givingが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$79.5万相当を減らしました。
• Donor Advised Charitable Givingは2019年第3四半期にiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.2万でした。
• 2019年第3四半期時点で、Donor Advised Charitable Givingの上位10銘柄は、運用資産総額$1.28億のポートフォリオの87%を占めています。
• Donor Advised Charitable Givingは2019年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Donor Advised Charitable Givingのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%増加し、$1.28億となりました。

2019年10月16日に提出された、2019年第3四半期分のDonor Advised Charitable Givingの 13F報告書 に基づいています。