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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
GFL Environmental
GFL
$183億
| $1,004 | ﹤0.01% |
+24
| 新規 | +$986 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1752
American Superconductor
AMSC
$12.2億
| $990 | ﹤0.01% |
+34
| 新規 | +$1,066 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1753
Navitas Semiconductor
NVTS
$25.8億
| $987 | ﹤0.01% |
+85
| 新規 | +$1,049 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1754
EverQuote
EVER
$9.9億
| $983 | ﹤0.01% |
+49
| 新規 | +$1,192 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1755
Immunovant
IMVT
$73億
| $979 | ﹤0.01% |
+29
| 新規 | +$1,143 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1756
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$111億
| $976 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$937 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1757
DTE Energy
DTE
$291億
| $975 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$1,111 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1758
Equitable Holdings
EQH
$149億
| $974 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$955 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1759
Bath & Body Works
BBWI
$42.7億
| $971 | ﹤0.01% |
+61
| 新規 | +$1,168 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1760
Incyte
INCY
$249億
| $970 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$976 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1761
Hope Bancorp
HOPE
$16.7億
| $957 | ﹤0.01% |
+72
| 新規 | +$998 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1762
BitMine Immersion Technologies
BMNR
$117億
| $952 | ﹤0.01% |
+36
| 新規 | +$744 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1763
J.M. Smucker
SJM
$141億
| $951 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$962 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1764
Telephone and Data Systems
TDS
$33.6億
| $950 | ﹤0.01% |
+28
| 新規 | +$979 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1765
BancFirst
BANF
$39.7億
| $948 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$1,013 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1766
PPG Industries
PPG
$272億
| $939 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$1,016 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1767
Deckers Outdoor
DECK
$113億
| $938 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$1,107 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1768
Horace Mann Educators
HMN
$21.4億
| $937 | ﹤0.01% |
+21
| 新規 | +$1,068 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1769
Root
ROOT
$6.66億
| $922 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$1,108 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1770
LCI Industries
LCII
$23.5億
| $920 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$1,101 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1771
Eastman Chemical
EMN
$75.3億
| $908 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$976 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1772
Anbio Biotechnology
NNNN
$1.67億
| $907 | ﹤0.01% |
+144
| 新規 | +$1,225 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1773
Rayonier Advanced Materials
RYAM
$3.67億
| $893 | ﹤0.01% |
+112
| 新規 | +$936 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1774
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
$22.3億
| $889 | ﹤0.01% |
+30
| 新規 | +$859 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1775
Range Resources
RRC
$121億
| $889 | ﹤0.01% |
+24
| 新規 | +$942 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。