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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
GFL Environmental
GFL
US$184億
| US$1,004 | ﹤0.01% |
+24
| 新 | +US$986 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1752
American Superconductor
AMSC
US$12.2億
| US$990 | ﹤0.01% |
+34
| 新 | +US$1,066 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1753
Navitas Semiconductor
NVTS
US$25.8億
| US$987 | ﹤0.01% |
+85
| 新 | +US$1,049 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1754
EverQuote
EVER
US$9.9億
| US$983 | ﹤0.01% |
+49
| 新 | +US$1,192 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1755
Immunovant
IMVT
US$73億
| US$979 | ﹤0.01% |
+29
| 新 | +US$1,143 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1756
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111億
| US$976 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$937 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1757
DTE Energy
DTE
US$291億
| US$975 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$1,111 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1758
Equitable Holdings
EQH
US$149億
| US$974 | ﹤0.01% |
+19
| 新 | +US$955 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1759
Bath & Body Works
BBWI
US$42.7億
| US$971 | ﹤0.01% |
+61
| 新 | +US$1,168 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1760
Incyte
INCY
US$249億
| US$970 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$976 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1761
Hope Bancorp
HOPE
US$16.7億
| US$957 | ﹤0.01% |
+72
| 新 | +US$998 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1762
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$117億
| US$952 | ﹤0.01% |
+36
| 新 | +US$744 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1763
J.M. Smucker
SJM
US$141億
| US$951 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$962 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1764
Telephone and Data Systems
TDS
US$33.6億
| US$950 | ﹤0.01% |
+28
| 新 | +US$979 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1765
BancFirst
BANF
US$39.7億
| US$948 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$1,013 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1766
PPG Industries
PPG
US$272億
| US$939 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$1,016 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1767
Deckers Outdoor
DECK
US$113億
| US$938 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$1,107 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1768
Horace Mann Educators
HMN
US$21.4億
| US$937 | ﹤0.01% |
+21
| 新 | +US$1,068 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1769
Root
ROOT
US$6.66億
| US$922 | ﹤0.01% |
+20
| 新 | +US$1,108 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1770
LCI Industries
LCII
US$23.4億
| US$920 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$1,101 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1771
Eastman Chemical
EMN
US$75.3億
| US$908 | ﹤0.01% |
+14
| 新 | +US$976 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1772
Anbio Biotechnology
NNNN
US$1.67億
| US$907 | ﹤0.01% |
+144
| 新 | +US$1,225 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1773
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$3.67億
| US$893 | ﹤0.01% |
+112
| 新 | +US$936 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1774
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
US$22.3億
| US$889 | ﹤0.01% |
+30
| 新 | +US$859 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1775
Range Resources
RRC
US$121億
| US$889 | ﹤0.01% |
+24
| 新 | +US$942 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。