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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Mesoblast
MESO
US$17.1億
| US$879 | ﹤0.01% |
+60
| 新 | +US$952 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1777
Firefly Aerospace
FLY
US$43.2億
| US$879 | ﹤0.01% |
+38
| 新 | +US$867 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1778
Verra Mobility
VRRM
US$2.98億
| US$874 | ﹤0.01% |
+282
| 新 | +US$1,191 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1779
Biohaven
BHVN
US$21.6億
| US$868 | ﹤0.01% |
+65
| 新 | +US$940 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1780
Sanmina
SANM
US$88.2億
| US$860 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$815 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1781
Ardmore Shipping
ASC
US$7.7億
| US$858 | ﹤0.01% |
+46
| 新 | +US$792 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1782
BlackSky Technology
BKSY
US$9.6億
| US$852 | ﹤0.01% |
+40
| 新 | +US$975 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1783
Leidos
LDOS
US$160億
| US$852 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$875 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1784
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$221億
| US$848 | ﹤0.01% |
+26
| 新 | +US$889 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1785
Central Bancompany Inc
CBC
US$91.6億
| US$844 | ﹤0.01% |
+27
| 新 | +US$867 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1786
AgomAb Therapeutics NV
AGMB
US$3.16億
| US$844 | ﹤0.01% |
+76
| 新 | +US$983 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1787
TMC The Metals Company
TMC
US$10.6億
| US$841 | ﹤0.01% |
+219
| 新 | +US$901 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1788
AES
AES
US$107億
| US$835 | ﹤0.01% |
+56
| 新 | +US$827 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1789
Limbach Holdings
LMB
US$6.69億
| US$831 | ﹤0.01% |
+17
| 新 | +US$979 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1790
Whirlpool
WHR
US$19.1億
| US$828 | ﹤0.01% |
+27
| 新 | +US$1,025 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1791
DNOW Inc
DNOW
US$25億
| US$822 | ﹤0.01% |
+53
| 新 | +US$796 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1792
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$29.2億
| US$819 | ﹤0.01% |
+36
| 新 | +US$840 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1793
Pool Corp
POOL
US$76.6億
| US$809 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$946 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
ADIG
1794
ADI Global Distribution Inc
ADIG
US$7.69億
| US$806 | ﹤0.01% |
+45
| 新 | +US$983 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1795
Peabody Energy
BTU
US$21.2億
| US$805 | ﹤0.01% |
+33
| 新 | +US$831 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1796
International General Insurance
IGIC
US$10.1億
| US$802 | ﹤0.01% |
+33
| 新 | +US$884 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1797
Bicara Therapeutics
BCAX
US$6.71億
| US$801 | ﹤0.01% |
+43
| 新 | +US$1,077 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1798
McGraw Hill
MH
US$21.1億
| US$800 | ﹤0.01% |
+61
| 新 | +US$724 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1799
Progress Software
PRGS
US$17.8億
| US$799 | ﹤0.01% |
+20
| 新 | +US$826 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1800
Acadia Healthcare
ACHC
US$35.2億
| US$798 | ﹤0.01% |
+29
| 新 | +US$872 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。