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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
已下市
Arcosa
ACA
| US$731 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$727 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1827
Everest Group
EG
US$157億
| US$730 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$748 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1828
Tidewater
TDW
US$38.9億
| US$730 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$757 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1829
Mobileye
MBLY
US$47.9億
| US$724 | ﹤0.01% |
+98
| 新 | +US$840 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1830
Synaptics
SYNA
US$46.8億
| US$710 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$740 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1831
Aecom
ACM
US$90.9億
| US$707 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$800 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1832
Roper Technologies
ROP
US$473億
| US$698 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$767 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1833
MGE Energy Inc
MGEE
US$30.1億
| US$695 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$787 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1834
United Bankshares
UBSI
US$64.2億
| US$689 | ﹤0.01% |
+15
| 新 | +US$712 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1835
Allegiant Air
ALGT
US$25.1億
| US$683 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$810 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1836
GATX Corp
GATX
US$65.9億
| US$680 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$715 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1837
Goosehead Insurance
GSHD
US$10.9億
| US$680 | ﹤0.01% |
+15
| 新 | +US$896 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1838
Patrick Industries
PATK
US$25.1億
| US$678 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$814 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1839
The Bancorp
TBBK
US$19.3億
| US$674 | ﹤0.01% |
+14
| 新 | +US$882 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1840
DocuSign
DOCU
US$150億
| US$672 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$595 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1841
Macerich
MAC
US$72.1億
| US$671 | ﹤0.01% |
+30
| 新 | +US$728 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1842
Transmedics
TMDX
US$32.2億
| US$668 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$658 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1843
Innodata
INOD
US$12.5億
| US$658 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$620 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1844
Infinity Natural Resources
INR
US$2.54億
| US$654 | ﹤0.01% |
+52
| 新 | +US$710 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1845
Coupang
CPNG
US$275億
| US$652 | ﹤0.01% |
+47
| 新 | +US$753 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1846
Nicolet Bankshares
NIC
US$36.2億
| US$652 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$680 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1847
Peloton Interactive
PTON
US$24.9億
| US$629 | ﹤0.01% |
+126
| 新 | +US$705 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1848
Pembina Pipeline
PBA
US$293億
| US$624 | ﹤0.01% |
+14
| 新 | +US$677 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1849
Radian Group
RDN
US$46.5億
| US$612 | ﹤0.01% |
+20
| 新 | +US$736 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1850
Sweetgreen
SG
US$14.7億
| US$612 | ﹤0.01% |
+69
| 新 | +US$477 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。