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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Donaldson
DCI
US$101億
| US$609 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$638 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1852
Cogent Biosciences
COGT
US$50.9億
| US$608 | ﹤0.01% |
+19
| 新 | +US$702 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1853
Li Auto
LI
US$114億
| US$603 | ﹤0.01% |
+53
| 新 | +US$652 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1854
Community Bank
CBU
US$33.6億
| US$595 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$645 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1855
MDA Space Ltd
MDA
US$47.9億
| US$593 | ﹤0.01% |
+20
| 新 | +US$639 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1856
BCE
BCE
US$199億
| US$590 | ﹤0.01% |
+29
| 新 | +US$648 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1857
CorMedix
CRMD
US$3.88億
| US$585 | ﹤0.01% |
+76
| 新 | +US$609 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1858
NuScale Power
SMR
US$20.3億
| US$585 | ﹤0.01% |
+74
| 新 | +US$665 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1859
Burford Capital
BUR
US$7.51億
| US$580 | ﹤0.01% |
+148
| 新 | +US$621 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1860
Helen of Troy
HELE
US$8.64億
| US$576 | ﹤0.01% |
+21
| 新 | +US$594 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1861
Hancock Whitney
HWC
US$51.4億
| US$576 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$606 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1862
GoDaddy
GDDY
US$136億
| US$573 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$570 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1863
Etsy
ETSY
US$76.1億
| US$572 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$632 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1864
Phibro Animal Health
PAHC
US$14.2億
| US$572 | ﹤0.01% |
+16
| 新 | +US$562 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1865
Frontier Group Holdings
ULCC
US$17.6億
| US$567 | ﹤0.01% |
+95
| 新 | +US$604 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1866
Eastern Bankshares
EBC
US$51.1億
| US$565 | ﹤0.01% |
+27
| 新 | +US$605 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1867
POSCO
PKX
US$152億
| US$564 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$563 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1868
VeriSign
VRSN
US$280億
| US$564 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$568 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1869
Neogen
NEOG
US$24.7億
| US$563 | ﹤0.01% |
+44
| 新 | +US$499 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1870
Medical Properties Trust
MPT
US$10.1億
| US$561 | ﹤0.01% |
+162
| 新 | +US$681 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1871
Fidelity National Information Services
FIS
US$147億
| US$560 | ﹤0.01% |
+17
| 新 | +US$689 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1872
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
US$43.1億
| US$558 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$596 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1873
Ameris Bancorp
ABCB
US$55.2億
| US$557 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$608 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1874
Figure Technology Solutions
FIGR
US$58.2億
| US$548 | ﹤0.01% |
+19
| 新 | +US$617 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1875
Primerica
PRI
US$88.8億
| US$545 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$602 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。