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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Donaldson
DCI
USD 10.1 mil M
| USD 609 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 638 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1852
Cogent Biosciences
COGT
USD 5086 M
| USD 608 | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 702 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1853
Li Auto
LI
USD 11.4 mil M
| USD 603 | ﹤0.01% |
+53
| Nuevas | +USD 652 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1854
Community Bank
CBU
USD 3361 M
| USD 595 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 645 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1855
MDA Space Ltd
MDA
USD 4787 M
| USD 593 | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 639 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1856
BCE
BCE
USD 19.9 mil M
| USD 590 | ﹤0.01% |
+29
| Nuevas | +USD 648 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1857
CorMedix
CRMD
USD 388 M
| USD 585 | ﹤0.01% |
+76
| Nuevas | +USD 609 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1858
NuScale Power
SMR
USD 2032 M
| USD 585 | ﹤0.01% |
+74
| Nuevas | +USD 665 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1859
Burford Capital
BUR
USD 751 M
| USD 580 | ﹤0.01% |
+148
| Nuevas | +USD 621 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1860
Helen of Troy
HELE
USD 865 M
| USD 576 | ﹤0.01% |
+21
| Nuevas | +USD 594 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1861
Hancock Whitney
HWC
USD 5135 M
| USD 576 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 606 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1862
GoDaddy
GDDY
USD 13.6 mil M
| USD 573 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 570 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1863
Etsy
ETSY
USD 7603 M
| USD 572 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 632 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1864
Phibro Animal Health
PAHC
USD 1424 M
| USD 572 | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 562 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1865
Frontier Group Holdings
ULCC
USD 1760 M
| USD 567 | ﹤0.01% |
+95
| Nuevas | +USD 604 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1866
Eastern Bankshares
EBC
USD 5104 M
| USD 565 | ﹤0.01% |
+27
| Nuevas | +USD 605 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1867
POSCO
PKX
USD 15.2 mil M
| USD 564 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 563 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1868
VeriSign
VRSN
USD 28 mil M
| USD 564 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 568 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1869
Neogen
NEOG
USD 2469 M
| USD 563 | ﹤0.01% |
+44
| Nuevas | +USD 499 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1870
Medical Properties Trust
MPT
USD 1007 M
| USD 561 | ﹤0.01% |
+162
| Nuevas | +USD 681 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1871
Fidelity National Information Services
FIS
USD 14.7 mil M
| USD 560 | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 689 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1872
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
USD 4321 M
| USD 558 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 596 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1873
Ameris Bancorp
ABCB
USD 5518 M
| USD 557 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 608 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1874
Figure Technology Solutions
FIGR
USD 5827 M
| USD 548 | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 617 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1875
Primerica
PRI
USD 8881 M
| USD 545 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 602 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.