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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Campbell Soup
CPB
USD 6603 M
| USD 793 | ﹤0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 887 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1802
Solventum
SOLV
USD 15.1 mil M
| USD 793 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 770 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1803
AGNC Investment
AGNC
USD 10.4 mil M
| USD 789 | ﹤0.01% |
+87
| Nuevas | +USD 924 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1804
Darling Ingredients
DAR
USD 8546 M
| USD 789 | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 817 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1805
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
USD 1186 M
| USD 784 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 835 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1806
Bread Financial
BFH
USD 3708 M
| USD 782 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 842 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1807
DoubleVerify
DV
USD 2120 M
| USD 782 | ﹤0.01% |
+58
| Nuevas | +USD 729 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1808
Mineralys Therapeutics
MLYS
USD 1390 M
| USD 779 | ﹤0.01% |
+31
| Nuevas | +USD 844 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1809
American Water Works
AWK
USD 29.5 mil M
| USD 777 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 812 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1810
Iron Mountain
IRM
USD 34 mil M
| USD 777 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 839 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1811
Vaalco Energy
EGY
USD 583 M
| USD 770 | ﹤0.01% |
+136
| Nuevas | +USD 771 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1812
Rithm Capital
RITM
USD 5048 M
| USD 768 | ﹤0.01% |
+86
| Nuevas | +USD 832 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1813
Wolverine World Wide
WWW
USD 1862 M
| USD 764 | ﹤0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 768 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1814
Himax Technologies
HIMX
USD 1561 M
| USD 760 | ﹤0.01% |
+54
| Nuevas | +USD 748 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1815
Morningstar
MORN
USD 9174 M
| USD 760 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 774 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1816
Independence Realty Trust
IRT
USD 3514 M
| USD 756 | ﹤0.01% |
+52
| Nuevas | +USD 844 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1817
Pacira BioSciences
PCRX
USD 1456 M
| USD 752 | ﹤0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 760 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1818
Sagimet Biosciences
SGMT
USD 781 M
| USD 751 | ﹤0.01% |
+76
| Nuevas | +USD 698 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1819
Acadia Realty Trust
AKR
USD 2789 M
| USD 750 | ﹤0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 834 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1820
Essential Properties Realty Trust
EPRT
USD 6113 M
| USD 748 | ﹤0.01% |
+29
| Nuevas | +USD 875 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1821
CoreCivic
CXW
USD 2734 M
| USD 742 | ﹤0.01% |
+23
| Nuevas | +USD 746 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1822
H.B. Fuller
FUL
USD 2683 M
| USD 742 | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 835 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1823
Worthington Steel
WS
USD 1973 M
| USD 740 | ﹤0.01% |
+21
| Nuevas | +USD 737 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1824
StoneCo
STNE
USD 1776 M
| USD 738 | ﹤0.01% |
+79
| Nuevas | +USD 813 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1825
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
USD 853 M
| USD 734 | ﹤0.01% |
+39
| Nuevas | +USD 788 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.