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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Unum
UNM
US$123億
| US$1,140 | ﹤0.01% |
+13
| 新 | +US$1,179 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1727
American Public Education
APEI
US$7.52億
| US$1,139 | ﹤0.01% |
+27
| 新 | +US$1,296 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1728
FirstEnergy
FE
US$270億
| US$1,127 | ﹤0.01% |
+26
| 新 | +US$1,221 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1729
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$39.7億
| US$1,126 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$1,150 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1730
Beacon Financial Corp
BBT
US$25.6億
| US$1,120 | ﹤0.01% |
+40
| 新 | +US$1,228 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1731
Alvotech
ALVO
US$16.1億
| US$1,119 | ﹤0.01% |
+193
| 新 | +US$844 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1732
Noah Holdings
NOAH
US$4.5億
| US$1,115 | ﹤0.01% |
+141
| 新 | +US$1,215 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1733
Elemental Royalty Corp
ELE
US$11億
| US$1,108 | ﹤0.01% |
+58
| 新 | +US$1,100 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1734
American Assets Trust
AAT
US$13.2億
| US$1,106 | ﹤0.01% |
+52
| 新 | +US$1,204 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1735
Equifax
EFX
US$219億
| US$1,098 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$1,391 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1736
Renasant Corp
RNST
US$36億
| US$1,089 | ﹤0.01% |
+28
| 新 | +US$1,177 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1737
Rentokil
RTO
US$119億
| US$1,086 | ﹤0.01% |
+55
| 新 | +US$1,380 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1738
WIX.com
WIX
US$27.6億
| US$1,082 | ﹤0.01% |
+15
| 新 | +US$1,022 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1739
Cirrus Logic
CRUS
US$60.7億
| US$1,080 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$1,131 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1740
Essex Property Trust
ESS
US$176億
| US$1,078 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$1,139 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1741
Regency Centers
REG
US$139億
| US$1,078 | ﹤0.01% |
+15
| 新 | +US$1,159 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1742
ADMA Biologics
ADMA
US$29.4億
| US$1,074 | ﹤0.01% |
+107
| 新 | +US$990 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1743
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$447億
| US$1,067 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$1,108 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1744
Entravision Communication
EVC
US$8.81億
| US$1,066 | ﹤0.01% |
+145
| 新 | +US$1,393 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1745
ManpowerGroup
MAN
US$21.4億
| US$1,056 | ﹤0.01% |
+19
| 新 | +US$1,029 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1746
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$17.3億
| US$1,054 | ﹤0.01% |
+41
| 新 | +US$1,075 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1747
NorthWestern Energy
NWE
US$52.7億
| US$1,025 | ﹤0.01% |
+15
| 新 | +US$1,058 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1748
Pricesmart
PSMT
US$51.2億
| US$1,015 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$1,079 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1749
Brink's
BCO
US$48億
| US$1,010 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$1,109 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1750
GCM Grosvenor
GCMG
US$8.36億
| US$1,005 | ﹤0.01% |
+78
| 新 | +US$1,029 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。