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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Unum
UNM
USD 12.3 mil M
| USD 1.14 k | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 1.18 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1727
American Public Education
APEI
USD 752 M
| USD 1.14 k | ﹤0.01% |
+27
| Nuevas | +USD 1.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1728
FirstEnergy
FE
USD 27 mil M
| USD 1.13 k | ﹤0.01% |
+26
| Nuevas | +USD 1.22 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1729
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 3975 M
| USD 1.13 k | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 1.15 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1730
Beacon Financial Corp
BBT
USD 2557 M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 1.23 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1731
Alvotech
ALVO
USD 1620 M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
+193
| Nuevas | +USD 844 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1732
Noah Holdings
NOAH
USD 450 M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
+141
| Nuevas | +USD 1.22 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1733
Elemental Royalty Corp
ELE
USD 1101 M
| USD 1.11 k | ﹤0.01% |
+58
| Nuevas | +USD 1.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1734
American Assets Trust
AAT
USD 1322 M
| USD 1.11 k | ﹤0.01% |
+52
| Nuevas | +USD 1.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1735
Equifax
EFX
USD 21.9 mil M
| USD 1.1 k | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 1.39 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1736
Renasant Corp
RNST
USD 3602 M
| USD 1.09 k | ﹤0.01% |
+28
| Nuevas | +USD 1.18 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1737
Rentokil
RTO
USD 11.9 mil M
| USD 1.09 k | ﹤0.01% |
+55
| Nuevas | +USD 1.38 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1738
WIX.com
WIX
USD 2758 M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 1.02 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1739
Cirrus Logic
CRUS
USD 6072 M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 1.13 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1740
Essex Property Trust
ESS
USD 17.6 mil M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 1.14 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1741
Regency Centers
REG
USD 13.9 mil M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 1.16 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1742
ADMA Biologics
ADMA
USD 2940 M
| USD 1.07 k | ﹤0.01% |
+107
| Nuevas | +USD 990 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1743
Fomento Económico Mexicano
FMX
USD 44.7 mil M
| USD 1.07 k | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 1.11 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1744
Entravision Communication
EVC
USD 882 M
| USD 1.07 k | ﹤0.01% |
+145
| Nuevas | +USD 1.39 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1745
ManpowerGroup
MAN
USD 2139 M
| USD 1.06 k | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 1.03 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1746
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
USD 1732 M
| USD 1.05 k | ﹤0.01% |
+41
| Nuevas | +USD 1.08 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1747
NorthWestern Energy
NWE
USD 5271 M
| USD 1.02 k | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 1.06 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1748
Pricesmart
PSMT
USD 5116 M
| USD 1.02 k | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 1.08 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1749
Brink's
BCO
USD 4803 M
| USD 1.01 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 1.11 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1750
GCM Grosvenor
GCMG
USD 836 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+78
| Nuevas | +USD 1.03 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.