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Las carteras de acciones más recientes de los mejores inversionistas y fondos de cobertura del mundo

Divulgaciones en tiempo real

Las presentaciones de información sobre carteras para T3 2026 están en curso y cerrarán el 16 de noviembre. Hasta este momento, 7,143 fondos (~80%) han divulgado sus posiciones. Los datos a continuación se actualizan en tiempo real en cuanto un fondo presenta una declaración ante la autoridad reguladora.

Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Patten & Patten
1201
Patten & Patten
Tennessee
USD 1914 M +USD 24.8 M +1% 2.94% 85.7% 365 7.4% 6.9
Evensky & Katz
1202
Evensky & Katz
Florida
USD 1914 M -USD 22.3 M -1% 0.49% 61.1% 72 4.17% 8
Verus Capital Partners
1203
Verus Capital Partners
Arizona
USD 1913 M +USD 66.3 M +4% 3.23% 158% 555 17.12% 2.8
Koshinski Asset Management
1204
Koshinski Asset Management
Illinois
USD 1912 M +USD 33.5 M +2% 0.57% 82.9% 812 9.48% 3.4
Guyasuta Investment Advisors
1205
Guyasuta Investment Advisors
Pennsylvania
USD 1910 M -USD 25.5 M -1% 3.19% 99.5% 286 9.09% 6.7
Stratos Wealth Advisors
1206
Stratos Wealth Advisors
Ohio
USD 1904 M +USD 82.7 M +5% 2.37% 73.7% 687 11.5% 3.4
Plato Investment Management
1207
Plato Investment Management
Australia
USD 1902 M +USD 150 M +9% 5.2% 156% 537 19.55% 2
Everence Capital Management
1208
Everence Capital Management
Indiana
USD 1902 M +USD 1.32 M +0.1% 3.59% 121% 909 15.73% 4.1
Foster Dykema Cabot & Partners
1209
Foster Dykema Cabot & Partners
Massachusetts
USD 1898 M +USD 177 M +10% 2.68% 81.1% 354 9.04% 2.1
Legacy Wealth Management (Tennessee)
1210
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Tennessee
USD 1898 M -USD 13 M -0.7% 1.48% 50.4% 34 11.76% 5.4
Accel Leaders 4 Associates
1211
Accel Leaders 4 Associates
California
USD 1895 M +USD 883 M +87% 13% – 2 50% 0.9
Cerity Partners OCIO
1212
Cerity Partners OCIO
New York
USD 1894 M -USD 81.8 M -4% 2.33% – 28 10.71% 3.6
Cacti Asset Management
1213
Cacti Asset Management
Georgia
USD 1894 M -USD 100 M -5% 1.79% 171% 79 3.8% 9.5
Simmons Bank
1214
Simmons Bank
Arkansas
USD 1883 M +USD 129 M +7% 2.25% 103% 395 8.61% 6.2
Woodmont Investment Counsel
1215
Woodmont Investment Counsel
Tennessee
USD 1882 M +USD 50.5 M +3% 1.79% 75.3% 304 10.53% 6.1
Goehring & Rozencwajg Associates
1216
Goehring & Rozencwajg Associates
New York
USD 1881 M +USD 142 M +8% 7.14% 126% 43 6.98% 3
NFP Retirement Inc
1217
NFP Retirement Inc
California
USD 1879 M +USD 55.9 M +3% 0.31% 51.3% 346 11.56% 3.3
Ethos Financial Group
1218
Ethos Financial Group
Pennsylvania
USD 1879 M +USD 383 M +26% 0.74% 66.6% 705 41.42% 1.5
First Interstate Bank
1219
First Interstate Bank
Montana
USD 1877 M -USD 39.9 M -2% 1.42% 49.7% 202 5.45% 5.2
Private Advisory Group
1220
Private Advisory Group
Washington
USD 1875 M +USD 21.4 M +1% 0.94% 187% 375 34.93% 1.5
Grandfield & Dodd
1221
Grandfield & Dodd
New York
USD 1875 M -USD 33 M -2% 1.18% 80.6% 223 5.83% 7.8
Mogy Joel R Investment Counsel
1222
Mogy Joel R Investment Counsel
California
USD 1869 M +USD 123 M +7% 9.27% 121% 129 6.98% 8.2
Trinity Street Asset Management
1223
Trinity Street Asset Management
United Kingdom
USD 1868 M -USD 73.9 M -4% 4% 76.9% 25 12% 2.6
LMCG Investments
1224
LMCG Investments
Massachusetts
USD 1858 M -USD 8.87 M -0.5% 3.09% 135% 231 5.19% 7.5
UHLMANN PRICE SECURITIES
1225
UHLMANN PRICE SECURITIES
Illinois
USD 1857 M -USD 827 M -31% 29% – 328 18.29% 1.2