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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
CIA
6826
Cascade Investment Advisors
Oregon
USD 183 M +USD 14.4 M +9% 14.4% 71.4% 121 10.74% 4.6
CJ
6827
Caitlin John
Michigan
USD 183 M +USD 16.5 M +10% 15.3% – 1,074 19.83% 0.8
CCM
6828
Crew Capital Management
Ohio
USD 183 M +USD 32.3 M +21% 26.6% 104% 127 25.98% 2.6
OIM
6829
Opus Investment Management
Massachusetts
USD 183 M +USD 15.4 M +9% 7.28% 52.8% 32 9.38% 9.6
BWM
6830
BNB Wealth Management
Maryland
USD 183 M +USD 27.2 M +17% 24.2% – 100 16% 0.4
TIM
6831
Tevis Investment Management
Texas
USD 183 M +USD 7.18 M +4% 7.8% 58.7% 110 15.45% 2.5
CWMS
6832
Cannon Wealth Management Services
North Carolina
USD 183 M +USD 34.9 M +24% 11.6% – 101 17.82% 1.3
TCGDR
6833
TB Capital Gestao de Recursos
USD 183 M +USD 19.2 M +12% 2.61% – 21 28.57% 0.7
XAU
6834
XP Advisory US
Florida
USD 183 M – – 15.9% – 81 – 0
DWA
6835
Dougherty Wealth Advisers
Minnesota
USD 183 M +USD 24.9 M +16% 13.7% 67.5% 115 12.17% 4.8
CFG
6836
Certior Financial Group
Pennsylvania
USD 183 M +USD 25.5 M +16% 9.89% – 156 23.08% 1
BCM
6837
BluePath Capital Management
Georgia
USD 182 M +USD 37.6 M +26% 30.4% 101% 129 15.5% 1.3
MW
6838
Members Wealth
Pennsylvania
USD 182 M +USD 15 M +9% 10.5% – 126 15.08% 1.4
DRC
6839
Darwins River Capital
New York
USD 182 M -USD 4.46 M -2% 3.67% – 55 83.64% 0.1
SIM
6840
Sterling Investment Management
Arizona
USD 182 M +USD 15.6 M +9% 2.23% 45.3% 72 18.06% 3.9
LAM
6841
Lakewood Asset Management
Illinois
USD 182 M +USD 25.8 M +17% 10% 65.3% 111 7.21% 2.8
TA
6842
TPG Advisors
Illinois
USD 182 M +USD 21.8 M +14% 10.1% – 117 8.55% 1.5
PSC
6843
Prentiss Smith & Co
Vermont
USD 182 M +USD 10 M +6% 13% 63.9% 69 8.7% 6.3
MPW
6844
Magnolia Private Wealth
Pennsylvania
USD 182 M +USD 32.1 M +21% 10.2% – 166 27.11% 0.9
SRB
6845
Shotwell Rutter Baer
Michigan
USD 182 M +USD 11.9 M +7% 8.2% 45.5% 38 0% 2.1
BFP
6846
Brewster Financial Planning
New York
USD 182 M +USD 16.8 M +10% 9.26% 44.3% 30 13.33% 2.6
FNBOH
6847
First National Bank of Hutchinson
Kansas
USD 182 M +USD 25.5 M +16% 23.4% 121% 98 22.45% 4.3
CAM
6848
Crown Advisors Management
California
USD 182 M +USD 31.5 M +21% 38.7% 284% 45 15.56% 2.4
PW
6849
PUREfi Wealth
Massachusetts
USD 182 M +USD 29.4 M +19% 16.1% – 222 21.62% 0.9
EWA
6850
EQ Wealth Advisors
Texas
USD 182 M +USD 11 M +6% 5.54% – 57 5.26% 1.3