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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
BA
6651
Ballew Advisors
Mississippi
USD 194 M +USD 16.2 M +9% 9.98% 68% 135 17.04% 3.6
WF
6652
Williams Financial
Vermont
USD 194 M +USD 21.7 M +13% 6.87% 28.5% 31 22.58% 0.7
MFA
6653
McClarren Financial Advisors
Pennsylvania
USD 193 M +USD 24.6 M +15% 12.6% 63% 88 13.64% 1.7
ALS
6654
Andrew L. Share
USD 193 M -USD 20.9 M -10% 7.89% 14.8% 19 15.79% 2
CW
6655
Code Waechter
Florida
USD 193 M +USD 25 M +15% 12.9% – 131 12.98% 1.2
RFA
6656
ROI Financial Advisors
Oregon
USD 193 M +USD 26 M +16% 25.5% – 71 8.45% 1.8
CGA
6657
Channing Global Advisors
Florida
USD 193 M +USD 22.2 M +13% 21.3% 131% 50 24% 2.6
BCM
6658
Berbice Capital Management
New York
USD 193 M +USD 40.3 M +26% 32.4% – 173 57.8% 1
BSC
6659
Brown Shipley & Co
United Kingdom
USD 193 M +USD 26.6 M +16% 18% 125% 85 20% 2.4
HC
6660
Hurley Capital
New York
USD 193 M +USD 6.44 M +3% 9.5% – 786 28.37% 0.9
LWP
6661
LeClair Wealth Partners
Ohio
USD 193 M -USD 96.4 M -33% 14.2% – 222 94.14% 0.1
DBFM
6662
Dickmeyer Boyce Financial Management
Indiana
USD 193 M +USD 23.1 M +14% 10.6% – 136 13.24% 0.2
JF
6663
Jericho Financial
Ohio
USD 193 M +USD 34.4 M +22% 33% – 42 7.14% 1.4
CFG
6664
Carter Financial Group
Illinois
USD 193 M +USD 31.2 M +19% 19.9% – 146 21.92% 1.6
QAM
6665
QSM Asset Management
United Kingdom
USD 193 M -USD 11.3 M -6% 16% – 26 11.54% 1
LF
6666
Lighthouse Financial
Florida
USD 193 M +USD 27 M +16% 21.4% – 81 9.88% 1.2
MAG
6667
M3 Advisory Group
Massachusetts
USD 193 M +USD 30.6 M +19% 20.8% – 167 17.37% 1.7
MF
6668
Manuka Financial
Virginia
USD 193 M +USD 30.7 M +19% 12.4% – 59 11.86% 1.3
OCM
6669
Occam Crest Management
Connecticut
USD 193 M +USD 27.9 M +17% 45.8% – 44 54.55% 0.4
WAM
6670
Wernau Asset Management
Massachusetts
USD 193 M +USD 49.1 M +34% 11.4% – 53 9.43% 1.4
MSF
6671
Mustard Seed Financial
Arkansas
USD 192 M +USD 25.6 M +15% 8.51% – 101 12.87% 1.9
EWA
6672
Emergent Wealth Advisors
New York
USD 192 M +USD 23.2 M +14% 16.1% 74.2% 133 14.29% 1.6
AFS
6673
Anderson Financial Strategies
Ohio
USD 192 M +USD 10.5 M +6% 10.3% – 41 34.15% 0.9
RB
6674
Richmond Brothers
Michigan
USD 192 M +USD 42.1 M +28% 16% 77.2% 97 63.92% 0.8
KPPF
6675
Klein Pavlis & Peasley Financial
California
USD 192 M +USD 11.2 M +6% 9.43% 97.4% 96 10.42% 1.3