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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
TCOK
6626
Trust Company of Kansas
Kansas
USD 195 M +USD 13.8 M +8% 13.7% 87% 63 17.46% 3.3
FI
6627
Finivi Inc
Massachusetts
USD 195 M +USD 11.8 M +6% 15.6% 144% 119 20.17% 2.3
SRA
6628
Secured Retirement Advisors
Minnesota
USD 195 M +USD 18.2 M +10% 15.4% – 157 31.85% 1.2
CC
6629
Constitution Capital
Connecticut
USD 195 M -USD 5.29 M -3% 10.7% 70.2% 66 13.64% 3.9
CFG
6630
Cosner Financial Group
Colorado
USD 195 M +USD 12.7 M +7% 12.2% 49.7% 37 8.11% 2.2
CWI
6631
Conscious Wealth Investments
Florida
USD 195 M +USD 15 M +8% 31.3% – 68 16.18% 1.5
PBO
6632
Peoples Bank (Ohio)
Ohio
USD 195 M +USD 31.6 M +19% 16.4% 71.7% 109 15.6% 6.1
BFG
6633
Birch Financial Group
New Hampshire
USD 195 M +USD 23.3 M +14% 13.2% – 153 22.88% 1
ONST
6634
Old North State Trust
North Carolina
USD 194 M +USD 26.1 M +16% 23.1% – 159 10.69% 4.5
SAM
6635
SVRN Asset Management
Texas
USD 194 M +USD 91.2 M +88% 9.6% – 53 33.96% 0.3
EFG
6636
Ehrlich Financial Group
California
USD 194 M +USD 20.4 M +12% 10.9% – 128 19.53% 1.4
AIC
6637
Aurora Investment Counsel
Georgia
USD 194 M +USD 14.1 M +8% 10.4% 31.7% 127 27.56% 1.1
PDN
6638
Pensionfund DSM Netherlands
Netherlands
USD 194 M +USD 21.4 M +12% 12.6% 36.9% 76 0% 8.2
DWM
6639
Defined Wealth Management
Oregon
USD 194 M +USD 23.6 M +14% 16.4% 70.3% 120 13.33% 3.5
GPW
6640
Gentry Private Wealth
Kansas
USD 194 M +USD 28.3 M +17% 16.3% – 109 17.43% 1
IPWA
6641
International Private Wealth Advisors
California
USD 194 M +USD 30.8 M +19% 8.61% – 178 24.72% 1.4
KCM
6642
Key Capital Management
Tennessee
USD 194 M +USD 42.8 M +28% 8.31% – 834 30.46% 0.3
II
6643
Ibex Investors
Colorado
USD 194 M +USD 42.1 M +28% 21% 16.6% 17 29.41% 1.1
PFO
6644
Pioneer Family Office
Florida
USD 194 M +USD 38.4 M +25% 23.3% – 140 32.86% 0.4
TGP
6645
TMT General Partner
Hong Kong
USD 194 M -USD 56 M -22% 21.8% – 3 0% 1.3
SW
6646
Schulz Wealth
Texas
USD 194 M – – 8.96% – 70 – 1.8
CPL
6647
Capital & Planning LLC
Georgia
USD 194 M +USD 28.8 M +17% 15.1% – 174 75.29% 0.5
OCM
6648
Orleans Capital Management
Louisiana
USD 194 M +USD 45.8 M +31% 21.4% 94.6% 128 21.88% 2.9
HIM
6649
Harbour Investment Management
Washington
USD 194 M +USD 9.48 M +5% 8.32% 58.8% 109 8.26% 6.3
EA
6650
Echo45 Advisors
California
USD 194 M +USD 15.8 M +9% 10.3% 53.6% 83 14.46% 2.3