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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
EMC
5626
Everest Management Corp
California
USD 268 M +USD 70.6 M +36% 18.3% – 89 23.6% 1
EAIC
5627
Empower Annuity Insurance Company
Connecticut
USD 268 M +USD 197 k +0.1% 0.07% 0.86% 1 0% 3.5
NEPPG
5628
New England Professional Planning Group
Rhode Island
USD 268 M +USD 28.7 M +12% 13.4% 59% 52 9.62% 4.7
SSW
5629
Smith Shellnut Wilson
Mississippi
USD 268 M +USD 38.8 M +17% 21% 90.2% 164 13.41% 4.5
WSIB
5630
Washington State Investment Board
Washington
USD 268 M +USD 16.6 M +7% 7.05% 567% 2 0% 4.9
CFS
5631
Compass Financial Services
Iowa
USD 268 M +USD 36.7 M +16% 12.4% – 58 5.17% 1.3
HCM
5632
HMS Capital Management
Tennessee
USD 267 M +USD 8.83 M +3% 29.1% 130% 123 10.57% 3.1
JWWM
5633
Johnson & White Wealth Management
Pennsylvania
USD 267 M +USD 31 M +13% 14.9% 76.5% 118 11.02% 1.9
FGG
5634
Financial Guidance Group
Florida
USD 267 M +USD 18.5 M +7% 9.61% 52% 92 4.35% 2.7
FPN
5635
Financial Planning Navigators
Minnesota
USD 267 M +USD 39.1 M +17% 11.8% – 72 31.94% 0.3
RI
5636
Ridgewood Investments
New Jersey
USD 267 M +USD 22.7 M +9% 12.1% – 221 11.76% 3.7
EW
5637
Element Wealth
Mississippi
USD 267 M +USD 24.8 M +10% 14.6% 59.6% 224 12.05% 3.4
FA
5638
FF Advisors
California
USD 267 M +USD 20.2 M +8% 14% – 127 13.39% 1.7
DFG
5639
Dupree Financial Group
Kentucky
USD 267 M +USD 18.4 M +7% 16.6% 75.8% 85 21.18% 1.5
BWG
5640
Beta Wealth Group
California
USD 267 M +USD 24.9 M +10% 9.99% 45.4% 119 10.08% 2.3
FOR
5641
Family Office Research
Maryland
USD 267 M +USD 36.4 M +16% 14.9% – 91 24.18% 1
HBS
5642
Howard Bailey Securities
Indiana
USD 267 M +USD 23.4 M +10% 9.61% – 145 32.41% 1.1
SSA
5643
SSA Swiss Advisors
USD 266 M +USD 50.9 M +24% 14.4% – 113 22.12% 0.9
MH
5644
Mishpacha Holdings
USD 266 M +USD 143 M +116% 166% – 6 66.67% 0.2
FCM
5645
Forager Capital Management
Alabama
USD 266 M +USD 65.1 M +32% 30.6% 52.6% 11 18.18% 2.6
RGF
5646
Retirement Guys Formula
Ohio
USD 266 M +USD 48.2 M +22% 13% 70.2% 168 14.29% 1.8
VF
5647
Vawter Financial
Ohio
USD 266 M +USD 27.8 M +12% 10.3% 48% 131 6.87% 1
I
5648
IMPACTfolio
Colorado
USD 266 M +USD 30.2 M +13% 12.3% 51.2% 37 5.41% 2.7
BCA
5649
Ballentine Capital Advisors
South Carolina
USD 265 M +USD 23.8 M +10% 9.53% 48.8% 28 10.71% 2.2
WFA
5650
WMG Financial Advisors
Tennessee
USD 265 M +USD 25.7 M +11% 12.7% 68% 116 23.28% 2.4