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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
EC
5026
Engaged Capital
California
USD 327 M +USD 23.7 M +8% 21.8% 26.2% 10 10% 1.9
RWPA
5027
Richard W. Paul & Associates
Michigan
USD 327 M +USD 29.9 M +10% 12.9% 65.2% 334 14.37% 2.5
WAOTB
5028
Wealth Advisors of Tampa Bay
Florida
USD 327 M +USD 24.6 M +8% 12.8% 86.2% 96 5.21% 4.1
DS
5029
Dalal Street
Texas
USD 327 M -USD 96.1 M -23% 18.7% 92.7% 4 25% 1.6
TAFW
5030
Tred Avon Family Wealth
Maryland
USD 327 M +USD 25.4 M +8% 14.7% – 278 11.87% 0.7
RL
5031
Rogco LP
Oklahoma
USD 327 M +USD 27.2 M +9% 10.2% 53.3% 236 18.22% 1.9
JAM
5032
JCIC Asset Management
Ontario, Canada
USD 326 M USD 0 0% 9.06% – 113 0% 4.8
CIM
5033
Capital Investment Management
Missouri
USD 326 M +USD 35.2 M +12% 11.3% – 139 15.11% 0.4
VWM
5034
Vigilare Wealth Management
Arizona
USD 326 M +USD 30.3 M +10% 9.28% 56.9% 130 21.54% 2.5
MFC
5035
Morris Financial Concepts
South Carolina
USD 326 M +USD 31.6 M +11% 12% 56.5% 207 7.25% 3.1
RFA
5036
Register Financial Advisors
Georgia
USD 326 M +USD 55.5 M +21% 27.2% 126% 438 14.38% 2
HWM
5037
Hassell Wealth Management
Louisiana
USD 326 M +USD 28 M +9% 8.97% 46.3% 29 3.45% 2.7
APW
5038
Aventura Private Wealth
Florida
USD 326 M +USD 52.5 M +19% 24.2% – 1,021 15.48% 1.1
LC
5039
LCNB Corp
Ohio
USD 326 M +USD 28.5 M +10% 15.4% 75.2% 191 6.28% 5.8
FWM
5040
Forza Wealth Management
Florida
USD 326 M +USD 38.5 M +13% 11.3% 65.6% 198 7.07% 2.7
SPG
5041
Snow Phipps Group
New York
USD 326 M +USD 8.27 M +3% 2.58% 58% 2 0% 6.3
SA
5042
Sycale Advisors
New York
USD 326 M +USD 125 M +63% 11.8% 31.5% 28 53.57% 0.7
NPI
5043
New Perspectives Inc
Mississippi
USD 326 M +USD 37.1 M +13% 10.2% – 50 14% 2.5
FWP
5044
Family Wealth Partners
North Carolina
USD 326 M +USD 33 M +11% 10.7% – 125 28.8% 1.3
TJHA
5045
Thomas J. Herzfeld Advisors
Florida
USD 326 M +USD 31.7 M +11% 4.61% 17.7% 148 35.14% 3.4
WAG
5046
Wilkerson Advisory Group
Missouri
USD 326 M +USD 34.6 M +12% 12.6% – 659 12.29% 0.4
TWM
5047
Triton Wealth Management
Arizona
USD 326 M +USD 56 M +21% 21.2% – 142 19.01% 2.6
SAM
5048
S.A. Mason
Michigan
USD 326 M +USD 59.1 M +22% 20.6% 116% 294 13.61% 4.5
MAM
5049
Mullooly Asset Management
New Jersey
USD 325 M +USD 53.9 M +20% 20.4% – 60 15% 1
SC
5050
Sykon Capital
New York
USD 325 M +USD 24.8 M +8% 11.2% 63.7% 132 48.48% 1