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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
CWA
4001
Cornerstone Wealth Advisors
Minnesota
USD 477 M +USD 42.9 M +10% 9.77% 46.1% 57 17.54% 3.5
SAM
4002
Standpoint Asset Management
Arizona
USD 477 M +USD 64.7 M +16% 13% 71.9% 8 0% 3.5
RH
4003
RFG Holdings
Texas
USD 477 M +USD 79.9 M +20% 19.8% 72.3% 90 25.56% 1.6
GCM
4004
Gator Capital Management
Florida
USD 477 M -USD 12.6 M -3% 22.9% 245% 93 29.03% 3.1
ZCP
4005
Z3 Capital Partners
Virginia
USD 476 M +USD 81.5 M +21% 35.2% – 209 18.66% 0.4
ECP
4006
Elemental Capital Partners
California
USD 476 M +USD 241 M +103% 115% – 13 15.38% 1.8
MG
4007
Magnolia Group
Nebraska
USD 476 M -USD 61.2 M -11% 0.6% 9.52% 18 44.44% 2.5
PA
4008
Paragon Advisors
Texas
USD 476 M +USD 105 M +28% 31.2% 109% 83 15.66% 2.5
JGCM
4009
Joseph Group Capital Management
Ohio
USD 476 M +USD 75.7 M +19% 8.92% 58.4% 421 18.05% 0.9
LFS
4010
Lighthouse Financial Services
California
USD 476 M +USD 32.5 M +7% 18% – 103 4.85% 0.5
DCM
4011
DG Capital Management
New York
USD 475 M +USD 149 M +46% 3.86% 76.7% 35 51.43% 0.5
PEA
4012
Park Edge Advisors
Ohio
USD 475 M +USD 41 M +9% 8.34% 53.7% 164 20.12% 2
FTA
4013
Financial & Tax Architects
Missouri
USD 474 M +USD 25.9 M +6% 5.88% 50.2% 131 33.59% 2.2
CIC
4014
Chase Investment Counsel
Virginia
USD 474 M +USD 92.9 M +24% 42.1% 350% 173 34.1% 1.7
SSI
4015
Scott & Selber Inc
Texas
USD 474 M +USD 86.4 M +22% 45.7% 187% 94 6.38% 5.4
IIM
4016
Ipswich Investment Management
Massachusetts
USD 474 M +USD 47.8 M +11% 17.7% 104% 195 7.69% 6.4
GPA
4017
Guidance Point Advisors
Massachusetts
USD 474 M +USD 51.4 M +12% 11.2% 71.8% 102 5.88% 4
AWM
4018
Austin Wealth Management
Texas
USD 473 M +USD 33 M +7% 8.25% 48.2% 129 10.85% 2.1
AI
4019
ArchPoint Investors
Florida
USD 473 M +USD 53.3 M +13% 17.4% 111% 85 14.12% 4
VDBMI
4020
Van Den Berg Management I
Texas
USD 473 M +USD 37.2 M +9% 24.5% 187% 139 17.99% 3.4
AIS
4021
American Investment Services
Massachusetts
USD 473 M +USD 25 M +6% 7.13% 63.1% 136 5.15% 6.5
LSC
4022
Logan Stone Capital
Illinois
USD 473 M +USD 113 M +31% 5.65% 43.9% 209 62.2% 0.3
BWM
4023
BCGM Wealth Management
Indiana
USD 473 M +USD 74.9 M +19% 9.43% 54.9% 195 15.38% 2.8
SMI
4024
Shelter Mutual Insurance
Missouri
USD 473 M +USD 23.1 M +5% 6.51% 51.2% 58 0% 7.6
CHIA
4025
Copper Harbor Investment Advisors
Wisconsin
USD 472 M – – 12.9% – 95 – 0