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PWS
Peterson Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 459 M
Rotación
13.01%
Rendimiento estimado a 1 año
42.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+153.17%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 459 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 2.91 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.87%
Posición
246
Nuevas
31
Aumentadas
97
Reducidas
51
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+USD 1.65 M |
| 2 |
Service Corp International
SCI
|
+USD 1.2 M |
| 3 |
Archrock
AROC
|
+USD 860 k |
| 4 |
Climb Global Solutions
CLMB
|
+USD 815 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 712 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.92 M |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 1.58 M |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 501 k |
| 5 |
e.l.f. Beauty
ELF
|
+USD 483 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.42% |
| 2 | Industriales | 16.46% |
| 3 | Finanzas | 11.64% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.56% |
| 5 | Varios | 8.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Comfort Systems
FIX
USD 50.6 mil M
| USD 31.9 M | 6.95% |
16,094
-276
| -2% | -USD 501 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 27.2 M | 5.93% |
135,869
-1,519
| -1% | -USD 312 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 27 M | 5.89% |
93,355
-52
| -0.1% | -USD 14.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 23.7 M | 5.17% |
275,181
-22,869
| -8% | -USD 1.92 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 18.2 M | 3.97% |
43,340
-496
| -1% | -USD 197 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 16.3 M | 3.55% |
49,713
-184
| -0.4% | -USD 57.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 15.4 M | 3.37% |
40,885
-377
| -0.9% | -USD 151 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 14.4 M | 3.13% |
7,216
-133
| -2% | -USD 212 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 14.2 M | 3.08% |
59,370
-689
| -1% | -USD 173 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 13 M | 2.83% |
13,864
-225
| -2% | -USD 224 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Raymond James Financial
RJF
USD 30.2 mil M
| USD 9.43 M | 2.06% |
62,013
+152
| +0.2% | +USD 23.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 8.94 M | 1.95% |
76,625
-491
| -0.6% | -USD 67 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 8.84 M | 1.93% |
17,662
-40
| -0.2% | -USD 19.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
14
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 8.01 M | 1.75% |
44,271
+9,539
| +27% | +USD 1.65 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 7.66 M | 1.67% |
193,805
+1,416
| +0.7% | +USD 64.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 7.63 M | 1.66% |
22,232
+128
| +0.6% | +USD 41.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.68 M | 1.46% |
17,901
+617
| +4% | +USD 250 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 6.2 M | 1.35% |
17,587
+901
| +5% | +USD 293 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 6.08 M | 1.33% |
85,160
+748
| +0.9% | +USD 65.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.89 M | 1.29% |
4,914
+12
| +0.2% | +USD 12.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 5.63 M | 1.23% |
20,698
+296
| +1% | +USD 77.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 4.72 M | 1.03% |
18,461
+31
| +0.2% | +USD 7.61 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 4.58 M | 1% |
12,207
+9
| +0.1% | +USD 3.15 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Astera Labs
ALAB
USD 49.6 mil M
| USD 4.52 M | 0.98% |
9,349
+88
| +1% | +USD 23.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 4.52 M | 0.98% |
14,341
+135
| +1% | +USD 42.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
GCM
SSC
CIM
VIM
AIP
GAA
SSWG
AFA
Revisión del portafolio de Peterson Wealth Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Peterson Wealth Services mantenía 246 posiciones por un valor de USD 459 M, un aumento de 13% frente a los USD 405 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Peterson Wealth Services muestra 31 nuevos, Aumentaron 97, 51 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Service Corp International: 15,392 acciones con un valor de USD 1.17 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.92 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de Peterson Wealth Services en T2 2026 fue Service Corp International: 15,392 acciones por un valor de USD 1.17 M.
- Peterson Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Philip Morris durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.65 M.
- La mayor reducción de Peterson Wealth Services durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.92 M.
- Peterson Wealth Services cerró por completo su posición en Paycom en T2 2026, con una venta estimada de USD 378 k.
- Las diez principales posiciones de Peterson Wealth Services representan 44% de su cartera de USD 459 M en T2 2026.
- Peterson Wealth Services abrió 31 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Peterson Wealth Services aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 459 M.
Según el Informe 13F de Peterson Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.