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PWS
Peterson Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.59억
회전율
13.01%
1년 추정 수익률
42.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+42.99%
3년 예상 수익률
+153.17%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.59억
AUM 성장
+US$5399만
(+13%)
자금 흐름
+US$291만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.87%
보유액
246
신규
31
증가
97
축소
51
청산됨
1
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$165만 |
| 2 |
Service Corp International
SCI
|
+US$120만 |
| 3 |
Archrock
AROC
|
+US$86만 |
| 4 |
Climb Global Solutions
CLMB
|
+US$81.5만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$71.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$192만 |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$158만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$110만 |
| 4 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$50.1만 |
| 5 |
e.l.f. Beauty
ELF
|
+US$48.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.42% |
| 2 | 산업재 | 16.46% |
| 3 | 금융 | 11.64% |
| 4 | 임의소비재 | 10.56% |
| 5 | 기타 | 8.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$3190만 | 6.95% |
16,094
-276
| -2% | -US$50.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2719만 | 5.93% |
135,869
-1,519
| -1% | -US$31.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2701만 | 5.89% |
93,355
-52
| -0.1% | -US$1.49만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2370만 | 5.17% |
275,181
-22,869
| -8% | -US$192만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1823만 | 3.97% |
43,340
-496
| -1% | -US$19.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1627만 | 3.55% |
49,713
-184
| -0.4% | -US$5.71만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1544만 | 3.37% |
40,885
-377
| -0.9% | -US$15.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
ASML
ASML
US$6305억
| US$1436만 | 3.13% |
7,216
-133
| -2% | -US$21.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1415만 | 3.08% |
59,370
-689
| -1% | -US$17.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Costco
COST
US$4383억
| US$1297만 | 2.83% |
13,864
-225
| -2% | -US$22.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Raymond James Financial
RJF
US$302억
| US$943만 | 2.06% |
62,013
+152
| +0.2% | +US$2.31만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$894만 | 1.95% |
76,625
-491
| -0.6% | -US$6.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$884만 | 1.93% |
17,662
-40
| -0.2% | -US$1.92만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
14
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$801만 | 1.75% |
44,271
+9,539
| +27% | +US$165만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$766만 | 1.67% |
193,805
+1,416
| +0.7% | +US$6.44만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7558억
| US$763만 | 1.66% |
22,232
+128
| +0.6% | +US$4.11만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$668만 | 1.46% |
17,901
+617
| +4% | +US$25만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Home Depot
HD
US$3089억
| US$620만 | 1.35% |
17,587
+901
| +5% | +US$29.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$608만 | 1.33% |
85,160
+748
| +0.9% | +US$6.59만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$589만 | 1.29% |
4,914
+12
| +0.2% | +US$1.23만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$563만 | 1.23% |
20,698
+296
| +1% | +US$7.77만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$472만 | 1.03% |
18,461
+31
| +0.2% | +US$7.61천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$458만 | 1% |
12,207
+9
| +0.1% | +US$3.15천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
24
Astera Labs
ALAB
US$496억
| US$452만 | 0.98% |
9,349
+88
| +1% | +US$2.34만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Stryker
SYK
US$1130억
| US$452만 | 0.98% |
14,341
+135
| +1% | +US$4.25만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
GCM
SSC
CIM
VIM
AIP
GAA
SSWG
AFA
Peterson Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Peterson Wealth Services는 US$4.59억 상당의 246개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.05억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Peterson Wealth Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 97개 증가, 51개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Service Corp International으로, 15,392주를 보유했으며 가치는 US$117만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF으로, 추정 금액은 US$192만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
- Peterson Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Service Corp International으로, US$117만 상당의 15,392주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Philip Morris 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Peterson Wealth Services로, 추정 증가액은 US$165만 규모예요.
- Peterson Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$192만예요.
- Peterson Wealth Services는 2026년 2분기에 Paycom 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Peterson Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.59억 중 44%를 차지해요.
- Peterson Wealth Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Peterson Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.59억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Peterson Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.