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PWS
Peterson Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 459 mi
Giro
13,01%
Retorno est. (1 ano)
42,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+42,99%
Retorno est. (3 anos)
+153,17%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 459 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 2,91 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,87%
Posição
246
Nova
31
Aumentada
97
Reduzida
51
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 1,65 mi |
| 2 |
Service Corp International
SCI
|
+US$ 1,2 mi |
| 3 |
Archrock
AROC
|
+US$ 860 mil |
| 4 |
Climb Global Solutions
CLMB
|
+US$ 815 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 712 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,92 mi |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 1,58 mi |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 1,1 mi |
| 4 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 501 mil |
| 5 |
e.l.f. Beauty
ELF
|
+US$ 483 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,42% |
| 2 | Industriais | 16,46% |
| 3 | Financeiro | 11,64% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,56% |
| 5 | Diversos | 8,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Comfort Systems
FIX
US$ 50,6 bi
| US$ 31,9 mi | 6,95% |
16.094
-276
| -2% | -US$ 501 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 27,2 mi | 5,93% |
135.869
-1.519
| -1% | -US$ 312 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 27 mi | 5,89% |
93.355
-52
| -0,1% | -US$ 14,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 23,7 mi | 5,17% |
275.181
-22.869
| -8% | -US$ 1,92 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 18,2 mi | 3,97% |
43.340
-496
| -1% | -US$ 197 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 16,3 mi | 3,55% |
49.713
-184
| -0,4% | -US$ 57,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 15,4 mi | 3,37% |
40.885
-377
| -0,9% | -US$ 151 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 14,4 mi | 3,13% |
7.216
-133
| -2% | -US$ 212 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 14,2 mi | 3,08% |
59.370
-689
| -1% | -US$ 173 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 13 mi | 2,83% |
13.864
-225
| -2% | -US$ 224 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,2 bi
| US$ 9,43 mi | 2,06% |
62.013
+152
| +0,2% | +US$ 23,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 8,94 mi | 1,95% |
76.625
-491
| -0,6% | -US$ 67 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 8,84 mi | 1,93% |
17.662
-40
| -0,2% | -US$ 19,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
14
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 8,01 mi | 1,75% |
44.271
+9.539
| +27% | +US$ 1,65 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
| US$ 7,66 mi | 1,67% |
193.805
+1.416
| +0,7% | +US$ 64,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 7,63 mi | 1,66% |
22.232
+128
| +0,6% | +US$ 41,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,68 mi | 1,46% |
17.901
+617
| +4% | +US$ 250 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 6,2 mi | 1,35% |
17.587
+901
| +5% | +US$ 293 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 6,08 mi | 1,33% |
85.160
+748
| +0,9% | +US$ 65,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,89 mi | 1,29% |
4.914
+12
| +0,2% | +US$ 12,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 5,63 mi | 1,23% |
20.698
+296
| +1% | +US$ 77,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 4,72 mi | 1,03% |
18.461
+31
| +0,2% | +US$ 7,61 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
| US$ 4,58 mi | 1% |
12.207
+9
| +0,1% | +US$ 3,15 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Astera Labs
ALAB
US$ 49,6 bi
| US$ 4,52 mi | 0,98% |
9.349
+88
| +1% | +US$ 23,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 4,52 mi | 0,98% |
14.341
+135
| +1% | +US$ 42,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Peterson Wealth Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Peterson Wealth Services detinha 246 posições avaliadas em US$ 459 mi, alta de 13% em relação a US$ 405 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Peterson Wealth Services mostra 31 novas, 97 aumentaram, 51 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Service Corp International: 15.392 ações no valor de US$ 1,17 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Growth ETF, estimada em US$ 1,92 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.
- A maior compra de Peterson Wealth Services no T2 2026 foi Service Corp International: 15.392 ações no valor de US$ 1,17 mi.
- Peterson Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Philip Morris no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,65 mi.
- A maior redução de Peterson Wealth Services em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,92 mi.
- Peterson Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Paycom no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 378 mil.
- As dez maiores posições de Peterson Wealth Services representam 44% de sua carteira de US$ 459 mi no T2 2026.
- Peterson Wealth Services abriu 31 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Peterson Wealth Services subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 459 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Peterson Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.