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Divulgaciones en tiempo real

Las presentaciones de información sobre carteras para T3 2026 están en curso y cerrarán el 16 de noviembre. Hasta este momento, 7,143 fondos (~80%) han divulgado sus posiciones. Los datos a continuación se actualizan en tiempo real en cuanto un fondo presenta una declaración ante la autoridad reguladora.

Nombre AUM Crecimiento
de AUM 		AUM
Crecimiento % 		Trim.
Rend. est. 		Rendimiento est.
a 3 años 		Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Washington University
2876
Washington University
Missouri
USD 524 M +USD 259 M +98% 14.1% 30.4% 4 50% 1.5
Barry Investment Advisors
2877
Barry Investment Advisors
Massachusetts
USD 524 M +USD 45.5 M +10% 1.9% 66.7% 105 5.71% 4.4
Long Walk Management
2878
Long Walk Management
Connecticut
USD 523 M +USD 82.6 M +19% 4.83% 327% 19 36.84% 1
Moody Aldrich Partners
2879
Moody Aldrich Partners
Massachusetts
USD 523 M -USD 33.5 M -6% 4.55% 312% 215 35.35% 1.5
Fielder Capital Group
2880
Fielder Capital Group
Tennessee
USD 523 M +USD 61 M +13% 7.58% 161% 335 14.93% 1.7
Smith & Howard Wealth Management
2881
Smith & Howard Wealth Management
Georgia
USD 523 M +USD 19.8 M +4% 1.38% 43.8% 112 19.64% 4.4
Triangle Securities Wealth Management
2882
Triangle Securities Wealth Management
North Carolina
USD 522 M +USD 18.4 M +4% 0.75% 83.6% 221 10.41% 6.6
Beck Capital Management
2883
Beck Capital Management
Texas
USD 522 M -USD 21.1 M -4% 0.39% 284% 154 15.58% 2.1
Tempus Wealth Planning
2884
Tempus Wealth Planning
California
USD 522 M +USD 10.2 M +2% 0.67% 95% 301 12.62% 2.9
Optimize Financial
2885
Optimize Financial
California
USD 521 M +USD 243 M +87% 6.75% – 514 71.21% 0.3
First Fiduciary Investment Counsel
2886
First Fiduciary Investment Counsel
Ohio
USD 521 M -USD 7.98 M -2% 2.52% 60% 78 5.13% 4.7
Elite Wealth Management
2887
Elite Wealth Management
Washington
USD 521 M +USD 184 M +54% 11% 182% 53 22.64% 2.9
Integris Wealth Management
2888
Integris Wealth Management
California
USD 520 M +USD 25.1 M +5% 0.33% 60.3% 140 6.43% 2.4
KB Prvo drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje
2889
KB Prvo drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje
USD 520 M +USD 2.61 M +0.5% 0.74% – 12 0% 0.3
Chapin Davis
2890
Chapin Davis
Maryland
USD 520 M -USD 48.4 M -9% 2.09% 339% 278 15.11% 2.4
Next Level Private
2891
Next Level Private
New York
USD 520 M +USD 9.29 M +2% 1.21% 95.9% 190 9.47% 2.4
Bulltick Wealth Management
2892
Bulltick Wealth Management
Florida
USD 520 M +USD 29.4 M +6% 3.87% 69.1% 156 21.15% 1.6
Cat Rock Capital Management
2893
Cat Rock Capital Management
Connecticut
USD 520 M +USD 88.7 M +21% 0.1% 66.8% 7 0% 2.4
EGA
2894
E&G Advisors
Texas
USD 519 M +USD 1.55 M +0.3% 0.68% 97.7% 256 6.64% 3.4
Aries Wealth Management
2895
Aries Wealth Management
Maine
USD 519 M +USD 10 M +2% 4.03% 87.7% 254 8.27% 3.3
Compton Financial Group
2896
Compton Financial Group
Maryland
USD 519 M +USD 78.9 k +0% 2.07% 39.4% 90 12.22% 2.1
CWM
2897
Compass Wealth Management
Connecticut
USD 519 M -USD 9.33 M -2% 2.02% 103% 418 60.29% 0.6
Oakmont Corp
2898
Oakmont Corp
California
USD 518 M +USD 15.4 M +3% 8.73% 96% 32 9.38% 4.8
Total Clarity Wealth Management
2899
Total Clarity Wealth Management
Illinois
USD 518 M +USD 3.17 M +0.6% 0.5% 73.2% 419 25.3% 2
AMI Investment Management
2900
AMI Investment Management
Indiana
USD 518 M +USD 47.1 M +10% 0.65% 52% 97 22.68% 4.8
114 115
116
117 118