de Wealthspan Partners U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealthspan Partners Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.18 M	Comprar	16,949 +177	+1%	+USD 11.8 k	0.37%	50
2026 Q1	USD 1.05 M	Comprar	16,772 +452	+3%	+USD 28.7 k	0.37%	49
2025 Q4	USD 972 k	Vender	16,320 -314	-2%	-USD 18.3 k	0.35%	50
2025 Q3	USD 968 k	Comprar	16,634 +133	+0.8%	+USD 7.58 k	0.37%	45
2025 Q2	USD 890 k	Vender	16,501 -4,689	-22%	-USD 239 k	0.37%	46
2025 Q1	USD 1.09 M	Vender	21,190 -86	-0.4%	-USD 4.73 k	0.5%	36
2024 Q4	USD 1.18 M	Comprar	21,276 +85	+0.4%	+USD 4.86 k	0.57%	34
2024 Q3	USD 1.18 M	Mantener	21,191	–	–	0.58%	32
2024 Q2	USD 1.1 M	Vender	21,191 -675	-3%	-USD 35.4 k	0.61%	32
2024 Q1	USD 1.19 M	Comprar	21,866 +661	+3%	+USD 34 k	0.7%	28
2023 Q4	USD 1.11 M	Comprar	21,205 +1,188	+6%	+USD 55.5 k	0.78%	26
2023 Q3	USD 915 k	Comprar	20,017 +1,066	+6%	+USD 50.6 k	0.72%	26
2023 Q2	USD 879 k	Comprar	18,951 +1,739	+10%	+USD 76.3 k	0.69%	28
2023 Q1	USD 766 k	Comprar	17,212 +4,148	+32%	+USD 192 k	0.65%	29
2022 Q4	USD 574 k	Comprar	13,064 +6,813	+109%	+USD 299 k	0.52%	37
2022 Q3	USD 244 k	Comprar	+6,251	Nuevas	+USD 267 k	0.25%	62

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealthspan Partners en DFAT: resumen de T2 2026

Wealthspan Partners aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 1.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 11.8 k y elevar la posición a 16,949 acciones con un valor de USD 1.18 M. La posición representa 0.37% de la cartera y ocupa el puesto #50.

Wealthspan Partners reportó por primera vez una posición en DFAT en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.19 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Wealthspan Partners tenía 16,949 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 1.18 M.
Wealthspan Partners compró 177 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 11.8 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.37% de la cartera de Wealthspan Partners en T2 2026 y fue su posición número 50.
Wealthspan Partners reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Wealthspan Partners en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 1.19 M en T1 2024.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Wealthspan Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.