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Summit Securities Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1055 M
Rotación
73.14%
Rendimiento estimado a 1 año
29.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+205.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,475.55%
AUM
USD 1055 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.7 M
(+0.93%)
Flujo de capital
+USD 46.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.2%
Posición
1,612
Nuevas
477
Aumentadas
217
Reducidas
157
Cerradas
702
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 97.4 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 62.9 M |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 55.7 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 40.6 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 64.1 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 56.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 47.3 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 36.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 29.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.2% |
| 2 | Salud | 13.83% |
| 3 | Tecnología | 7.87% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.56% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Alliant Energy
LNT
USD 19.1 mil M
| USD 60.7 k | 0.01% |
959
+899
| +1,498% | +USD 63 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
377
Thomson Reuters
TRI
USD 46.9 mil M
| USD 60.2 k | 0.01% |
+618
| Nuevas | +USD 61.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
378
Cognizant
CTSH
USD 28.4 mil M
| USD 60.1 k | 0.01% |
1,046
+936
| +851% | +USD 51.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
379
Trimble
TRMB
USD 12.5 mil M
| USD 60 k | 0.01% |
1,051
+997
| +1,846% | +USD 56.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
380
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 11.1 mil M
| USD 59.9 k | 0.01% |
+999
| Nuevas | +USD 62.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
381
East-West Bancorp
EWBC
USD 17.9 mil M
| USD 59.9 k | 0.01% |
+483
| Nuevas | +USD 62.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
382
Expedia Group
EXPE
USD 30.7 mil M
| USD 59.8 k | 0.01% |
227
+201
| +773% | +USD 58.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
383
MKS Inc
MKSI
USD 14.3 mil M
| USD 59.7 k | 0.01% |
225
-1
| -0.4% | -USD 295 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
384
Trinity Capital Inc
TRIN
USD 1777 M
| USD 59.7 k | 0.01% |
+3,402
| Nuevas | +USD 60.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
385
Biogen
BIIB
USD 37.7 mil M
| USD 59.6 k | 0.01% |
264
+230
| +676% | +USD 48.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
386
HSBC
HSBC
USD 309 mil M
| USD 59.6 k | 0.01% |
600
-800
| -57% | -USD 81.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
387
BHP
BHP
USD 211 mil M
| USD 59.4 k | 0.01% |
700
-600
| -46% | -USD 52.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
388
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6306 M
| USD 59.3 k | 0.01% |
700
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
389
Perrigo
PRGO
USD 2353 M
| USD 59 k | 0.01% |
3,997
+3,198
| +400% | +USD 40.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
390
Infleqtion Inc
INFQ
USD 2177 M
| USD 58.3 k | 0.01% |
+4,330
| Nuevas | +USD 52.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
391
Collegium Pharmaceutical
COLL
USD 768 M
| USD 57.5 k | 0.01% |
+2,635
| Nuevas | +USD 76.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
392
Axcelis
ACLS
USD 3324 M
| USD 57.5 k | 0.01% |
438
+28
| +7% | +USD 3.58 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
393
PayPal
PYPL
USD 49.9 mil M
| USD 56.1 k | 0.01% |
+1,068
| Nuevas | +USD 58.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
394
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 51.6 mil M
| USD 55.2 k | 0.01% |
543
-1
| -0.2% | -USD 106 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
395
Xcel Energy
XEL
USD 51.5 mil M
| USD 55 k | 0.01% |
780
-214
| -22% | -USD 16.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
396
Autodesk
ADSK
USD 55 mil M
| USD 54.3 k | 0.01% |
+260
| Nuevas | +USD 59.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
397
Fluence Energy
FLNC
USD 773 M
| USD 54.3 k | 0.01% |
+7,069
| Nuevas | +USD 85.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
398
RB Global
RBA
USD 17.7 mil M
| USD 54 k | 0.01% |
+664
| Nuevas | +USD 63.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
399
Trump Media & Technology Group
DJT
USD 1130 M
| USD 53.6 k | 0.01% |
+5,919
| Nuevas | +USD 53.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
400
TripAdvisor
TRIP
USD 839 M
| USD 53.6 k | 0.01% |
+6,404
| Nuevas | +USD 72.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Securities Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Summit Securities Group mantenía 1,612 posiciones por un valor de USD 1055 M, un aumento de 0.93% frente a los USD 1046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Summit Securities Group destinó USD 46.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 477 nuevas posiciones y aumentó 217 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Meta Platforms (Facebook): 100,745 acciones con un valor de USD 73.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Microsoft, por un valor estimado de USD 56.2 M.
- La mayor compra de Summit Securities Group en T3 2026 fue Meta Platforms (Facebook): 100,745 acciones por un valor de USD 73.1 M.
- Summit Securities Group fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 97.4 M.
- La mayor reducción de Summit Securities Group durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 56.2 M.
- Summit Securities Group cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 64.1 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Securities Group representan 51% de su cartera de USD 1055 M en T3 2026.
- Summit Securities Group abrió 477 posiciones nuevas y cerró 702 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Summit Securities Group aumentó 0.93% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1055 M.
Según el Informe 13F de Summit Securities Group correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.