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Summit Securities Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1055 M
Rotación
73.14%
Rendimiento estimado a 1 año
29.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+205.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,475.55%
AUM
USD 1055 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.7 M
(+0.93%)
Flujo de capital
+USD 46.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.2%
Posición
1,612
Nuevas
477
Aumentadas
217
Reducidas
157
Cerradas
702
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 97.4 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 62.9 M |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 55.7 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 40.6 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 64.1 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 56.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 47.3 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 36.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 29.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.2% |
| 2 | Salud | 13.83% |
| 3 | Tecnología | 7.87% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.56% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Axon Enterprise
AXON
USD 24.6 mil M
| USD 43.1 k | ﹤0.01% |
+102
| Nuevas | +USD 55.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
427
Western Union
WU
USD 2128 M
| USD 43.1 k | ﹤0.01% |
+7,300
| Nuevas | +USD 53.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
428
Roper Technologies
ROP
USD 46.7 mil M
| USD 43 k | ﹤0.01% |
+123
| Nuevas | +USD 47.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
429
ICL Group
ICL
USD 6079 M
| USD 41.5 k | ﹤0.01% |
+8,274
| Nuevas | +USD 44.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
430
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 21 mil M
| USD 41.2 k | ﹤0.01% |
+167
| Nuevas | +USD 42.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
431
Innodata
INOD
USD 1287 M
| USD 41 k | ﹤0.01% |
+624
| Nuevas | +USD 38.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
432
DexCom
DXCM
USD 30 mil M
| USD 40.6 k | ﹤0.01% |
+471
| Nuevas | +USD 39.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
433
Okeanis Eco Tankers
ECO
USD 3228 M
| USD 40.4 k | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 32.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
434
McDonald's
MCD
USD 200 mil M
| USD 40 k | ﹤0.01% |
+173
| Nuevas | +USD 45.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
435
IDEX
IEX
USD 17.4 mil M
| USD 39.9 k | ﹤0.01% |
175
+154
| +733% | +USD 35.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
436
Wells Fargo
WFC
USD 259 mil M
| USD 39.9 k | ﹤0.01% |
498
-411
| -45% | -USD 35.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
437
Emerson Electric
EMR
USD 95.2 mil M
| USD 39.9 k | ﹤0.01% |
257
+127
| +98% | +USD 19.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
438
Aurora
AUR
USD 9294 M
| USD 39.9 k | ﹤0.01% |
+7,195
| Nuevas | +USD 45.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
439
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 39.8 k | ﹤0.01% |
80
-345
| -81% | -USD 174 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
440
Icahn Enterprises
IEP
USD 3656 M
| USD 39.8 k | ﹤0.01% |
5,900
-1,400
| -19% | -USD 10.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
441
Everest Group
EG
USD 15.3 mil M
| USD 39.8 k | ﹤0.01% |
109
+100
| +1,111% | +USD 37.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
442
AbbVie
ABBV
USD 520 mil M
| USD 39.8 k | ﹤0.01% |
152
-1,058
| -87% | -USD 271 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
443
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 39.7 k | ﹤0.01% |
+150
| Nuevas | +USD 39.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
444
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 39.7 k | ﹤0.01% |
+120
| Nuevas | +USD 42 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
445
Motorola Solutions
MSI
USD 87.1 mil M
| USD 39.7 k | ﹤0.01% |
89
+51
| +134% | +USD 23 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
446
Enphase Energy
ENPH
USD 3860 M
| USD 39.6 k | ﹤0.01% |
+1,200
| Nuevas | +USD 46.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
447
Silicon Laboratories
SLAB
USD 7406 M
| USD 39.4 k | ﹤0.01% |
+178
| Nuevas | +USD 39 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
448
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 39.3 k | ﹤0.01% |
34
-169
| -83% | -USD 199 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
449
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 39.2 k | ﹤0.01% |
37
+3
| +9% | +USD 3.28 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
450
Nano Nuclear Energy
NNE
USD 673 M
| USD 39.1 k | ﹤0.01% |
2,468
+968
| +65% | +USD 17.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Securities Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Summit Securities Group mantenía 1,612 posiciones por un valor de USD 1055 M, un aumento de 0.93% frente a los USD 1046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Summit Securities Group destinó USD 46.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 477 nuevas posiciones y aumentó 217 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Meta Platforms (Facebook): 100,745 acciones con un valor de USD 73.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Microsoft, por un valor estimado de USD 56.2 M.
- La mayor compra de Summit Securities Group en T3 2026 fue Meta Platforms (Facebook): 100,745 acciones por un valor de USD 73.1 M.
- Summit Securities Group fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 97.4 M.
- La mayor reducción de Summit Securities Group durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 56.2 M.
- Summit Securities Group cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 64.1 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Securities Group representan 51% de su cartera de USD 1055 M en T3 2026.
- Summit Securities Group abrió 477 posiciones nuevas y cerró 702 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Summit Securities Group aumentó 0.93% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1055 M.
Según el Informe 13F de Summit Securities Group correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.