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Summit Securities Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1055 M
Rotación
73.14%
Rendimiento estimado a 1 año
29.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+205.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,475.55%
AUM
USD 1055 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.7 M
(+0.93%)
Flujo de capital
+USD 46.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.2%
Posición
1,612
Nuevas
477
Aumentadas
217
Reducidas
157
Cerradas
702
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 97.4 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 62.9 M |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 55.7 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 40.6 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 64.1 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 56.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 47.3 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 36.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 29.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.2% |
| 2 | Salud | 13.83% |
| 3 | Tecnología | 7.87% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.56% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Amdocs
DOX
USD 4183 M
| USD 38.3 k | ﹤0.01% |
670
-860
| -56% | -USD 49.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
452
FTAI Aviation
FTAI
USD 19.4 mil M
| USD 37.4 k | ﹤0.01% |
+224
| Nuevas | +USD 45.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
453
Virgin Galactic
SPCE
USD 426 M
| USD 37.3 k | ﹤0.01% |
+12,460
| Nuevas | +USD 36.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
454
The Ensign Group
ENSG
USD 10.6 mil M
| USD 37.2 k | ﹤0.01% |
216
-245
| -53% | -USD 42.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
455
Dejó de cotizar
Kenvue
KVUE
| USD 37 k | ﹤0.01% |
2,096
+1,651
| +371% | +USD 31.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
456
GE HealthCare
GEHC
USD 37.6 mil M
| USD 36.9 k | ﹤0.01% |
+564
| Nuevas | +USD 38.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
457
Verizon
VZ
USD 190 mil M
| USD 36.7 k | ﹤0.01% |
800
-1,968
| -71% | -USD 92.6 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
458
Lincoln National
LNC
USD 8137 M
| USD 36.2 k | ﹤0.01% |
900
-2,400
| -73% | -USD 102 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
459
Evergy
EVRG
USD 20.6 mil M
| USD 35.8 k | ﹤0.01% |
457
+403
| +746% | +USD 33.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
460
Vestis
VSTS
USD 1875 M
| USD 35.7 k | ﹤0.01% |
+2,669
| Nuevas | +USD 37.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
461
Vivmark Residential
VMRK
USD 50.4 mil M
| USD 34.9 k | ﹤0.01% |
575
-207
| -26% | -USD 13.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
462
AppFolio
APPF
USD 7901 M
| USD 34.1 k | ﹤0.01% |
+170
| Nuevas | +USD 33.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
463
Werner Enterprises
WERN
USD 1646 M
| USD 33.8 k | ﹤0.01% |
996
+862
| +643% | +USD 33.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
464
Simply Good Foods
SMPL
USD 1077 M
| USD 33.8 k | ﹤0.01% |
3,566
+2,851
| +399% | +USD 31.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
465
Zillow
ZG
USD 6533 M
| USD 33.8 k | ﹤0.01% |
+1,221
| Nuevas | +USD 40.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
466
Galicia Financial Group
GGAL
USD 4726 M
| USD 33.8 k | ﹤0.01% |
+908
| Nuevas | +USD 41.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
467
Privia Health
PRVA
USD 3036 M
| USD 33.8 k | ﹤0.01% |
+1,717
| Nuevas | +USD 39.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
468
Groupon
GRPN
USD 475 M
| USD 33.8 k | ﹤0.01% |
+1,710
| Nuevas | +USD 38.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
469
Diodes
DIOD
USD 3962 M
| USD 33.8 k | ﹤0.01% |
+349
| Nuevas | +USD 32.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
470
SEI Investments
SEIC
USD 13 mil M
| USD 33.8 k | ﹤0.01% |
+329
| Nuevas | +USD 34.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
471
Surgery Partners
SGRY
USD 3433 M
| USD 33.8 k | ﹤0.01% |
+2,435
| Nuevas | +USD 36.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
472
Liquidia Corp
LQDA
USD 4218 M
| USD 33.8 k | ﹤0.01% |
+1,116
| Nuevas | +USD 84 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
473
NovoCure
NVCR
USD 1428 M
| USD 33.8 k | ﹤0.01% |
+2,117
| Nuevas | +USD 35.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
474
Versant Media Group
VSNT
USD 4725 M
| USD 33.8 k | ﹤0.01% |
1,065
+402
| +61% | +USD 14.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
475
Penguin Solutions Inc
PENG
USD 2328 M
| USD 33.7 k | ﹤0.01% |
617
-299
| -33% | -USD 17 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Securities Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Summit Securities Group mantenía 1,612 posiciones por un valor de USD 1055 M, un aumento de 0.93% frente a los USD 1046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Summit Securities Group destinó USD 46.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 477 nuevas posiciones y aumentó 217 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Meta Platforms (Facebook): 100,745 acciones con un valor de USD 73.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Microsoft, por un valor estimado de USD 56.2 M.
- La mayor compra de Summit Securities Group en T3 2026 fue Meta Platforms (Facebook): 100,745 acciones por un valor de USD 73.1 M.
- Summit Securities Group fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 97.4 M.
- La mayor reducción de Summit Securities Group durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 56.2 M.
- Summit Securities Group cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 64.1 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Securities Group representan 51% de su cartera de USD 1055 M en T3 2026.
- Summit Securities Group abrió 477 posiciones nuevas y cerró 702 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Summit Securities Group aumentó 0.93% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1055 M.
Según el Informe 13F de Summit Securities Group correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.