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Summit Securities Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1055 M
Rotación
73.14%
Rendimiento estimado a 1 año
29.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+205.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,475.55%
AUM
USD 1055 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.7 M
(+0.93%)
Flujo de capital
+USD 46.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.2%
Posición
1,612
Nuevas
477
Aumentadas
217
Reducidas
157
Cerradas
702
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 97.4 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 62.9 M |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 55.7 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 40.6 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 64.1 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 56.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 47.3 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 36.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 29.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.2% |
| 2 | Salud | 13.83% |
| 3 | Tecnología | 7.87% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.56% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
British American Tobacco
BTI
USD 131 mil M
| USD 114 k | 0.01% |
2,100
+1,564
| +292% | +USD 90.7 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
277
Cadence Design Systems
CDNS
USD 91 mil M
| USD 114 k | 0.01% |
+344
| Nuevas | +USD 113 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
278
Constellation Energy
CEG
USD 94.9 mil M
| USD 113 k | 0.01% |
+443
| Nuevas | +USD 118 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
279
Ford
F
USD 49 mil M
| USD 112 k | 0.01% |
9,310
-4,607
| -33% | -USD 63.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
280
Comcast
CMCSA
USD 87.9 mil M
| USD 111 k | 0.01% |
5,092
-3,308
| -39% | -USD 81 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
281
Applovin
APP
USD 131 mil M
| USD 110 k | 0.01% |
+380
| Nuevas | +USD 140 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
282
Opción de venta
AES
AES
USD 10.6 mil M
| USD 110 k | 0.01% |
7,400
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
283
Mercado Libre
MELI
USD 75.6 mil M
| USD 109 k | 0.01% |
+63
| Nuevas | +USD 117 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
284
Lumentum
LITE
USD 53.1 mil M
| USD 109 k | 0.01% |
+112
| Nuevas | +USD 94.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
285
CSX Corp
CSX
USD 94.2 mil M
| USD 108 k | 0.01% |
2,313
+629
| +37% | +USD 31.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
286
Parsons
PSN
USD 5442 M
| USD 107 k | 0.01% |
+2,620
| Nuevas | +USD 129 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
287
Rubrik
RBRK
USD 22.7 mil M
| USD 107 k | 0.01% |
+937
| Nuevas | +USD 86.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
288
BP
BP
USD 115 mil M
| USD 106 k | 0.01% |
2,400
+600
| +33% | +USD 25.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
289
Rivian
RIVN
USD 20 mil M
| USD 105 k | 0.01% |
+7,000
| Nuevas | +USD 114 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
290
Synopsys
SNPS
USD 88.1 mil M
| USD 104 k | 0.01% |
+240
| Nuevas | +USD 97.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
291
Fastly Inc
FSLY
USD 2618 M
| USD 103 k | 0.01% |
4,000
-1,100
| -22% | -USD 25.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
292
Oneok
OKE
USD 55.1 mil M
| USD 102 k | 0.01% |
1,200
-5,117
| -81% | -USD 471 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
293
Herbalife
HLF
USD 1635 M
| USD 101 k | 0.01% |
+8,298
| Nuevas | +USD 102 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
294
USA Compression Partners
USAC
USD 3699 M
| USD 99.5 k | 0.01% |
4,000
-5,000
| -56% | -USD 132 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
295
TechnipFMC
FTI
USD 25.1 mil M
| USD 98.1 k | 0.01% |
1,445
+86
| +6% | +USD 6.32 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
296
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
USD 491 M
| USD 98 k | 0.01% |
+1,321
| Nuevas | +USD 90 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
297
Cintas
CTAS
USD 89.5 mil M
| USD 97.5 k | 0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 99.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
298
Harmony Gold Mining
HMY
USD 10.3 mil M
| USD 97.5 k | 0.01% |
5,500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
299
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 94.8 mil M
| USD 96.3 k | 0.01% |
+127
| Nuevas | +USD 96 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
300
Toast
TOST
USD 20.1 mil M
| USD 95.3 k | 0.01% |
+3,287
| Nuevas | +USD 106 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Securities Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Summit Securities Group mantenía 1,612 posiciones por un valor de USD 1055 M, un aumento de 0.93% frente a los USD 1046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Summit Securities Group destinó USD 46.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 477 nuevas posiciones y aumentó 217 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Meta Platforms (Facebook): 100,745 acciones con un valor de USD 73.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Microsoft, por un valor estimado de USD 56.2 M.
- La mayor compra de Summit Securities Group en T3 2026 fue Meta Platforms (Facebook): 100,745 acciones por un valor de USD 73.1 M.
- Summit Securities Group fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 97.4 M.
- La mayor reducción de Summit Securities Group durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 56.2 M.
- Summit Securities Group cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 64.1 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Securities Group representan 51% de su cartera de USD 1055 M en T3 2026.
- Summit Securities Group abrió 477 posiciones nuevas y cerró 702 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Summit Securities Group aumentó 0.93% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1055 M.
Según el Informe 13F de Summit Securities Group correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.