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Precedent Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 601 M
Rotación
28.11%
Rendimiento estimado a 1 año
23.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 601 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 102 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 55.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.57%
Posición
217
Nuevas
51
Aumentadas
115
Reducidas
35
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
|
+USD 7.75 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 4.67 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.41 M |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+USD 2.43 M |
| 5 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+USD 1.91 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+USD 6.11 M |
| 2 |
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December
DECM
|
+USD 4.61 M |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
Hershey
HSY
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 1.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.63% |
| 2 | Tecnología | 9.23% |
| 3 | Finanzas | 3.51% |
| 4 | Atención médica | 3.24% |
| 5 | Industriales | 3.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 40.9 M | 6.8% |
574,081
+67,113
| +13% | +USD 4.67 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 30.6 M | 5.09% |
82,664
+1,502
| +2% | +USD 537 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 19.6 M | 3.27% |
28,604
+6,616
| +30% | +USD 4.41 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 14.8 M | 2.47% |
111,326
+12,240
| +12% | +USD 1.55 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 14.8 M | 2.46% |
19,774
-267
| -1% | -USD 194 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 14.8 M | 2.46% |
34,102
+2,387
| +8% | +USD 725 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 14.4 M | 2.39% |
333,482
+40,226
| +14% | +USD 1.68 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December
DECM
USD 36.1 M
| USD 13.6 M | 2.26% |
403,734
-137,880
| -25% | -USD 4.61 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 2350 M
| USD 13.2 M | 2.2% |
228,222
+17,364
| +8% | +USD 973 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 13.1 M | 2.18% |
126,313
+3,546
| +3% | +USD 365 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 12.6 M | 2.1% |
223,446
-7,745
| -3% | -USD 427 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 10.6 M | 1.77% |
173,358
-1,744
| -1% | -USD 106 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 9.6 M | 1.6% |
63,374
-213
| -0.3% | -USD 31.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 9.47 M | 1.57% |
122,813
-3,563
| -3% | -USD 261 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 9.2 M | 1.53% |
93,732
+4,151
| +5% | +USD 410 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
USD 1479 M
| USD 8.3 M | 1.38% |
+217,165
| Nuevas | +USD 7.75 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 8.23 M | 1.37% |
21,776
+2,686
| +14% | +USD 1.08 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.76 M | 1.29% |
26,831
+3,058
| +13% | +USD 875 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
| USD 7.38 M | 1.23% |
21,793
+3,674
| +20% | +USD 1.2 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
FT Vest Laddered Max Buffer ETF
BUFH
USD 61.9 M
| USD 6.92 M | 1.15% |
323,253
-12,199
| -4% | -USD 259 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 6.63 M | 1.1% |
31,171
-545
| -2% | -USD 112 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1603 M
| USD 6.25 M | 1.04% |
55,000
+223
| +0.4% | +USD 24.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 6.04 M | 1% |
56,153
+1,848
| +3% | +USD 198 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
24
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 5.92 M | 0.99% |
52,484
-56,077
| -52% | -USD 6.11 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
USD 2148 M
| USD 5.91 M | 0.98% |
198,909
+65,176
| +49% | +USD 1.91 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
F1I
Revisión del portafolio de Precedent Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Precedent Wealth Partners mantenía 217 posiciones por un valor de USD 601 M, un aumento de 20% frente a los USD 500 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Precedent Wealth Partners destinó USD 55.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 51 nuevas posiciones y aumentó 115 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF: 217,165 acciones con un valor de USD 8.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P MidCap Quality ETF, por un valor estimado de USD 6.11 M.
- La mayor compra de Precedent Wealth Partners en T2 2026 fue Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF: 217,165 acciones por un valor de USD 8.3 M.
- Precedent Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.67 M.
- La mayor reducción de Precedent Wealth Partners durante T2 2026 fue en Invesco S&P MidCap Quality ETF, con un recorte estimado de USD 6.11 M.
- Precedent Wealth Partners cerró por completo su posición en Hershey en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.01 M.
- Las diez principales posiciones de Precedent Wealth Partners representan 32% de su cartera de USD 601 M en T2 2026.
- Precedent Wealth Partners abrió 51 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Precedent Wealth Partners aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 601 M.
Según el Informe 13F de Precedent Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.