Precedent Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목

Precedent Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Precedent Wealth Partners는 US$6.01억 상당의 217개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.

Precedent Wealth Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5564만을 투입해 신규 포지션 51개를 개설하고 기존 보유 종목 115개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF으로, 217,165주를 보유했으며 가치는 US$830만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 73%에서 71%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P MidCap Quality ETF으로, 보유분을 추정 US$611만 규모 줄였습니다.

• Precedent Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF으로, US$830만 상당의 217,165주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Precedent Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$467만 규모예요.
• Precedent Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P MidCap Quality ETF이며, 추정 감소액은 US$611만예요.
• Precedent Wealth Partners는 2026년 2분기에 Hershey 보유분을 전량 매도해 추정 US$201만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Precedent Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.01억 중 32%를 차지해요.
• Precedent Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 51개를 편입하고 10개를 청산했어요.
• Precedent Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$6.01억에 이르렀어요.

2026년 7월 21일에 제출된 Precedent Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.