Precedent Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄

Precedent Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Precedent Wealth Partnersは217銘柄を保有し、保有額は$6.01億でした。前四半期の$5億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。

Precedent Wealth Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$5564万を投じ、新たに51銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち115銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Fundamental Small-Mid Cap ETFで、保有株数は217,165株、評価額は$830万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P MidCap Quality ETFで、推定$611万相当を売却しました。

• Precedent Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Fundamental Small-Mid Cap ETFで、株数は217,165株、評価額は$830万でした。
• Precedent Wealth Partnersは2026年第2四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$467万でした。
• Precedent Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P MidCap Quality ETFで、推定$611万相当を減らしました。
• Precedent Wealth Partnersは2026年第2四半期にHersheyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$201万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Precedent Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$6.01億のポートフォリオの32%を占めています。
• Precedent Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに51件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• Precedent Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$6.01億となりました。

2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のPrecedent Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。