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Precedent Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 601 mi
Giro
28,11%
Retorno est. (1 ano)
23,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,09%
Retorno est. (1 ano)
+23,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 601 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 102 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 55,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,57%
Posição
217
Nova
51
Aumentada
115
Reduzida
35
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
|
+US$ 7,75 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 4,67 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,41 mi |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$ 2,43 mi |
| 5 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$ 1,91 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$ 6,11 mi |
| 2 |
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December
DECM
|
+US$ 4,61 mi |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
Hershey
HSY
|
+US$ 2,01 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 1,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,63% |
| 2 | Tecnologia | 9,23% |
| 3 | Financeiro | 3,51% |
| 4 | Saúde | 3,24% |
| 5 | Industriais | 3,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 40,9 mi | 6,8% |
574.081
+67.113
| +13% | +US$ 4,67 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 30,6 mi | 5,09% |
82.664
+1.502
| +2% | +US$ 537 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 19,6 mi | 3,27% |
28.604
+6.616
| +30% | +US$ 4,41 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,55 bi
| US$ 14,8 mi | 2,47% |
111.326
+12.240
| +12% | +US$ 1,55 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 14,8 mi | 2,46% |
19.774
-267
| -1% | -US$ 194 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 14,8 mi | 2,46% |
34.102
+2.387
| +8% | +US$ 725 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 14,4 mi | 2,39% |
333.482
+40.226
| +14% | +US$ 1,68 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December
DECM
US$ 36,1 mi
| US$ 13,6 mi | 2,26% |
403.734
-137.880
| -25% | -US$ 4,61 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 2,35 bi
| US$ 13,2 mi | 2,2% |
228.222
+17.364
| +8% | +US$ 973 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 13,1 mi | 2,18% |
126.313
+3.546
| +3% | +US$ 365 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 12,6 mi | 2,1% |
223.446
-7.745
| -3% | -US$ 427 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 10,6 mi | 1,77% |
173.358
-1.744
| -1% | -US$ 106 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 9,6 mi | 1,6% |
63.374
-213
| -0,3% | -US$ 31,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 9,47 mi | 1,57% |
122.813
-3.563
| -3% | -US$ 261 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 9,2 mi | 1,53% |
93.732
+4.151
| +5% | +US$ 410 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$ 1,48 bi
| US$ 8,3 mi | 1,38% |
+217.165
| Nova | +US$ 7,75 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 8,23 mi | 1,37% |
21.776
+2.686
| +14% | +US$ 1,08 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,76 mi | 1,29% |
26.831
+3.058
| +13% | +US$ 875 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,95 bi
| US$ 7,38 mi | 1,23% |
21.793
+3.674
| +20% | +US$ 1,2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
FT Vest Laddered Max Buffer ETF
BUFH
US$ 61,9 mi
| US$ 6,92 mi | 1,15% |
323.253
-12.199
| -4% | -US$ 259 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 6,63 mi | 1,1% |
31.171
-545
| -2% | -US$ 112 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,6 bi
| US$ 6,25 mi | 1,04% |
55.000
+223
| +0,4% | +US$ 24,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 6,04 mi | 1% |
56.153
+1.848
| +3% | +US$ 198 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
24
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 5,92 mi | 0,99% |
52.484
-56.077
| -52% | -US$ 6,11 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$ 2,15 bi
| US$ 5,91 mi | 0,98% |
198.909
+65.176
| +49% | +US$ 1,91 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
F1I
Revisão da carteira de Precedent Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Precedent Wealth Partners detinha 217 posições avaliadas em US$ 601 mi, alta de 20% em relação a US$ 500 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Precedent Wealth Partners alocou US$ 55,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 51 novas posições e aumentando 115 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF: 217.165 ações no valor de US$ 8,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P MidCap Quality ETF, com um corte estimado de US$ 6,11 mi.
- A maior compra de Precedent Wealth Partners no T2 2026 foi Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF: 217.165 ações no valor de US$ 8,3 mi.
- Precedent Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,67 mi.
- A maior redução de Precedent Wealth Partners em T2 2026 foi em Invesco S&P MidCap Quality ETF, com um corte estimado de US$ 6,11 mi.
- Precedent Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Hershey no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,01 mi.
- As dez maiores posições de Precedent Wealth Partners representam 32% de sua carteira de US$ 601 mi no T2 2026.
- Precedent Wealth Partners abriu 51 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Precedent Wealth Partners subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 601 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Precedent Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.