de Precedent Wealth Partners WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Precedent Wealth Partners Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 12.2 M	Comprar	225,372 +1,926	+0.9%	+USD 110 k	1.87%	11
2026 Q2	USD 12.6 M	Vender	223,446 -7,745	-3%	-USD 427 k	2.1%	11
2026 Q1	USD 12.1 M	Vender	231,191 -20,143	-8%	-USD 1.09 M	2.43%	6
2025 Q4	USD 13 M	Vender	251,334 -23,607	-9%	-USD 1.22 M	2.72%	4
2025 Q3	USD 14.4 M	Vender	274,941 -4,543	-2%	-USD 235 k	3.17%	3
2025 Q2	USD 14 M	Comprar	279,484 +11,829	+4%	+USD 571 k	3.43%	3
2025 Q1	USD 13.3 M	Comprar	267,655 +20,338	+8%	+USD 1.04 M	3.68%	2
2024 Q4	USD 12.6 M	Vender	247,317 -21,253	-8%	-USD 1.11 M	4.11%	2
2024 Q3	USD 13.7 M	Comprar	268,570 +5,693	+2%	+USD 278 k	4.53%	2
2024 Q2	USD 12.3 M	Comprar	262,877 +5,871	+2%	+USD 277 k	4.95%	3
2024 Q1	USD 12.5 M	Comprar	257,006 +7,483	+3%	+USD 343 k	5.39%	3
2023 Q4	USD 11.4 M	Comprar	+249,523	Nuevas	+USD 10.5 M	5.79%	3

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de USD 1356 M 14.31% Rendimiento estimado a 1 año

Marion Wealth Management Monroeville, Pennsylvania AUM de USD 508 M 13.53% Rendimiento estimado a 1 año

Lee-Kelleher Wealth Management Fulton, Maryland AUM de USD 194 M 19.76% Rendimiento estimado a 1 año

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

White Pine Investment Company Livonia, Michigan AUM de USD 480 M 15.28% Rendimiento estimado a 1 año

Melone Private Wealth Auburn Hills, Michigan AUM de USD 255 M 3.23% Rendimiento estimado a 1 año

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de USD 3523 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Investment Counsel (Colorado) Denver, Colorado AUM de USD 805 M 13.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Precedent Wealth Partners en DON: resumen de T3 2026

Precedent Wealth Partners aumentó su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 0.86% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 110 k y elevar la posición a 225,372 acciones con un valor de USD 12.2 M. La posición representa 1.87% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Precedent Wealth Partners reportó por primera vez una posición en DON en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 14.4 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 110 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

Al cierre de T3 2026, Precedent Wealth Partners tenía 225,372 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 12.2 M.
Precedent Wealth Partners compró 1,926 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 110 k.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 1.87% de la cartera de Precedent Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 11.
Precedent Wealth Partners reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Precedent Wealth Partners en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 14.4 M en T3 2025.
Al cierre de T3 2026, 110 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Precedent Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.