Precedent Wealth Partnerss WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Precedent Wealth Partners Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	12,6 Mio. $	Verkaufen	223.446 -7.745	-3 %	-426.715 $	2,1 %	11
2026 Q1	12,1 Mio. $	Verkaufen	231.191 -20.143	-8 %	-1,09 Mio. $	2,43 %	6
2025 Q4	13 Mio. $	Verkaufen	251.334 -23.607	-9 %	-1,22 Mio. $	2,72 %	4
2025 Q3	14,4 Mio. $	Verkaufen	274.941 -4.543	-2 %	-235.268 $	3,17 %	3
2025 Q2	14 Mio. $	Kaufen	279.484 +11.829	+4 %	+571.141 $	3,43 %	3
2025 Q1	13,3 Mio. $	Kaufen	267.655 +20.338	+8 %	+1,04 Mio. $	3,68 %	2
2024 Q4	12,6 Mio. $	Verkaufen	247.317 -21.253	-8 %	-1,11 Mio. $	4,11 %	2
2024 Q3	13,7 Mio. $	Kaufen	268.570 +5.693	+2 %	+278.244 $	4,53 %	2
2024 Q2	12,3 Mio. $	Kaufen	262.877 +5.871	+2 %	+277.492 $	4,95 %	3
2024 Q1	12,5 Mio. $	Kaufen	257.006 +7.483	+3 %	+343.165 $	5,39 %	3
2023 Q4	11,4 Mio. $	Kaufen	+249.523	Neu	+10,5 Mio. $	5,79 %	3

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Precedent Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Precedent Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q2 2026 um 3,4 %, verkaufte schätzungsweise 426.715 $ und hielt danach 223.446 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $. Die Position macht 2,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Precedent Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 14,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Precedent Wealth Partners 223.446 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 12,6 Mio. $.
Precedent Wealth Partners verkaufte 7.745 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 426.715 $.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q2 2026 2,1 % des Portfolios von Precedent Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 11.
Precedent Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Precedent Wealth Partners in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q3 2025 mit 14,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Precedent Wealth Partners für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .