Precedent Wealth Partners
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de Precedent Wealth Partners State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Precedent Wealth Partners Detalles de la acción SPAB Actividad de fondos de SPAB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		– Vender
-144,942
Cerradas -USD 3.7 M – 226
2026
Q2 		USD 3.7 M Comprar
144,942
+18,695
+15% +USD 477 k 0.62% 52
2026
Q1 		USD 3.23 M Comprar
126,247
+11,173
+10% +USD 288 k 0.65% 48
2025
Q4 		USD 2.96 M Comprar
115,074
+18,172
+19% +USD 470 k 0.62% 50
2025
Q3 		USD 2.5 M Comprar
96,902
+12,633
+15% +USD 323 k 0.55% 56
2025
Q2 		USD 2.16 M Comprar
84,269
+7,443
+10% +USD 188 k 0.53% 55
2025
Q1 		USD 1.96 M Vender
76,826
-7,912
-9% -USD 200 k 0.54% 56
2024
Q4 		USD 2.12 M Vender
84,738
-1,603
-2% -USD 40.8 k 0.69% 38
2024
Q3 		USD 2.26 M Comprar
86,341
+18,635
+28% +USD 480 k 0.74% 35
2024
Q2 		USD 1.7 M Comprar
67,706
+16,702
+33% +USD 416 k 0.68% 35
2024
Q1 		USD 1.29 M Comprar
51,004
+3,215
+7% +USD 81.3 k 0.55% 41
2023
Q4 		USD 1.23 M Comprar
+47,789
Nuevas +USD 1.18 M 0.62% 35

Otros fondos que tienen SPAB en su cartera

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año
AlphaStar Capital Management
AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina AUM de USD 1672 M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
TrueFG
TrueFG Cedar Park, Texas AUM de USD 430 M 11.77% Rendimiento estimado a 1 año
Trinity Wealth Management
Trinity Wealth Management Berwyn, Pennsylvania AUM de USD 315 M 13.83% Rendimiento estimado a 1 año
WealthPlan Investment Management
WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Precedent Wealth Partners en SPAB: resumen de T3 2026

Precedent Wealth Partners cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) en T3 2026, liquidando una posición de 144,942 acciones por un valor estimado de USD 3.7 M.

Precedent Wealth Partners reportó por primera vez una posición en SPAB en T4 2023 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.7 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 127 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPAB.

  • Precedent Wealth Partners reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Precedent Wealth Partners vendió 144,942 acciones de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 3.7 M.
  • Precedent Wealth Partners reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en T4 2023 y la mantuvo durante 11 trimestres.
  • La posición de Precedent Wealth Partners en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.7 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 127 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Precedent Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.