Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción SPAB Actividad de fondos de SPAB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 359 M Vender
14,001,534
-4,192,224
-23% -USD 108 M 0.94% 16
2025
Q4 		USD 468 M Comprar
18,193,758
+1,197,111
+7% +USD 31 M 1.27% 11
2025
Q3 		USD 439 M Vender
16,996,647
-91,062
-0.5% -USD 2.33 M 1.32% 11
2025
Q2 		USD 437 M Comprar
17,087,709
+1,132,620
+7% +USD 28.6 M 1.54% 10
2025
Q1 		USD 407 M Vender
15,955,089
-373,060
-2% -USD 9.41 M 1.63% 8
2024
Q4 		USD 408 M Comprar
16,328,149
+1,263,384
+8% +USD 32.1 M 1.69% 9
2024
Q3 		USD 394 M Comprar
15,064,765
+1,054,449
+8% +USD 27.2 M 1.69% 9
2024
Q2 		USD 352 M Comprar
14,010,316
+1,809,915
+15% +USD 45.1 M 1.66% 10
2024
Q1 		USD 308 M Comprar
12,200,401
+1,780,689
+17% +USD 45 M 1.5% 10
2023
Q4 		USD 267 M Comprar
10,419,712
+1,601,304
+18% +USD 39.4 M 1.44% 8
2023
Q3 		USD 215 M Comprar
8,818,408
+1,430,659
+19% +USD 35.6 M 1.32% 12
2023
Q2 		USD 187 M Comprar
7,387,749
+2,151,342
+41% +USD 55 M 1.16% 15
2023
Q1 		USD 135 M Comprar
5,236,407
+1,734,579
+50% +USD 44.4 M 0.91% 20
2022
Q4 		USD 88 M Comprar
3,501,828
+829,787
+31% +USD 20.8 M 0.65% 28
2022
Q3 		USD 66.7 M Comprar
2,672,041
+381,693
+17% +USD 10 M 0.53% 38
2022
Q2 		USD 60.4 M Vender
2,290,348
-48,027
-2% -USD 1.28 M 0.47% 45
2022
Q1 		USD 65 M Comprar
2,338,375
+303,811
+15% +USD 8.68 M 0.46% 40
2021
Q4 		USD 60.3 M Comprar
+2,034,564
Nuevas +USD 60.5 M 0.42% 42
2021
Q2 		USD 54.7 M Mantener
1,821,720
– – 0.44% 42
2021
Q1 		USD 54.7 M Mantener
1,821,720
– – 0.44% 42
2020
Q4 		USD 54.7 M Mantener
1,821,720
– – 0.44% 42
2020
Q3 		USD 54.7 M Mantener
1,821,720
– – 0.44% 42
2020
Q2 		USD 54.7 M Mantener
1,821,720
– – 0.44% 42
2020
Q1 		USD 54.7 M Mantener
1,821,720
– – 0.44% 42
2019
Q4 		USD 54.7 M Mantener
1,821,720
– – 0.44% 42
2019
Q3 		USD 54.7 M Mantener
1,821,720
– – 0.44% 42
2019
Q2 		USD 54.7 M Mantener
1,821,720
– – 0.44% 42
2019
Q1 		USD 54.7 M Vender
1,821,720
-737,035
-29% -USD 20.7 M 0.44% 42
2018
Q4 		USD 71.3 M Comprar
2,558,755
+402,445
+19% +USD 11.1 M 1.78% 8
2018
Q3 		USD 59.8 M Vender
2,156,310
-475,658
-18% -USD 13.2 M 1.53% 10
2018
Q2 		USD 73.4 M Comprar
2,631,968
+717,980
+38% +USD 20 M 2.42% 6
2018
Q1 		USD 53.9 M Comprar
1,913,988
+387,528
+25% +USD 10.9 M 2.14% 6
2017
Q4 		USD 43.9 M Comprar
+1,526,460
Nuevas +USD 43.9 M 1.95% 6

Otros fondos que tienen SPAB en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
RiverFront Investment Group
RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de USD 7563 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año
Horizon Investments
Horizon Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 9131 M 34.49% Rendimiento estimado a 1 año
Exchange Traded Concepts
Exchange Traded Concepts Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 21.9 mil M 68.6% Rendimiento estimado a 1 año
Tidal Investments
Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 57.8 mil M 72.54% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en SPAB: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) en 23% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 108 M, y conservó 14,001,534 acciones valuadas en USD 359 M. La posición representa 0.94% de la cartera y ocupa el puesto #16.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en SPAB en T4 2017 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 468 M en T4 2025. Al cierre de T1 2026, 549 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPAB.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 14,001,534 acciones de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF con un valor de USD 359 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendió 4,192,224 acciones de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 108 M.
  • State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF representó 0.94% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 16.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 468 M en T4 2025.
  • Al cierre de T1 2026, 549 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.