Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação SPAB Atividade dos fundos em SPAB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q1 		US$ 359 mi Vender
14.001.534
-4.192.224
-23% -US$ 108 mi 0,94% 16
2025
Q4 		US$ 468 mi Comprar
18.193.758
+1.197.111
+7% +US$ 31 mi 1,27% 11
2025
Q3 		US$ 439 mi Vender
16.996.647
-91.062
-0,5% -US$ 2,33 mi 1,32% 11
2025
Q2 		US$ 437 mi Comprar
17.087.709
+1.132.620
+7% +US$ 28,6 mi 1,54% 10
2025
Q1 		US$ 407 mi Vender
15.955.089
-373.060
-2% -US$ 9,41 mi 1,63% 8
2024
Q4 		US$ 408 mi Comprar
16.328.149
+1.263.384
+8% +US$ 32,1 mi 1,69% 9
2024
Q3 		US$ 394 mi Comprar
15.064.765
+1.054.449
+8% +US$ 27,2 mi 1,69% 9
2024
Q2 		US$ 352 mi Comprar
14.010.316
+1.809.915
+15% +US$ 45,1 mi 1,66% 10
2024
Q1 		US$ 308 mi Comprar
12.200.401
+1.780.689
+17% +US$ 45 mi 1,5% 10
2023
Q4 		US$ 267 mi Comprar
10.419.712
+1.601.304
+18% +US$ 39,4 mi 1,44% 8
2023
Q3 		US$ 215 mi Comprar
8.818.408
+1.430.659
+19% +US$ 35,6 mi 1,32% 12
2023
Q2 		US$ 187 mi Comprar
7.387.749
+2.151.342
+41% +US$ 55 mi 1,16% 15
2023
Q1 		US$ 135 mi Comprar
5.236.407
+1.734.579
+50% +US$ 44,4 mi 0,91% 20
2022
Q4 		US$ 88 mi Comprar
3.501.828
+829.787
+31% +US$ 20,8 mi 0,65% 28
2022
Q3 		US$ 66,7 mi Comprar
2.672.041
+381.693
+17% +US$ 10 mi 0,53% 38
2022
Q2 		US$ 60,4 mi Vender
2.290.348
-48.027
-2% -US$ 1,28 mi 0,47% 45
2022
Q1 		US$ 65 mi Comprar
2.338.375
+303.811
+15% +US$ 8,68 mi 0,46% 40
2021
Q4 		US$ 60,3 mi Comprar
+2.034.564
Nova +US$ 60,5 mi 0,42% 42
2021
Q2 		US$ 54,7 mi Manter
1.821.720
– – 0,44% 42
2021
Q1 		US$ 54,7 mi Manter
1.821.720
– – 0,44% 42
2020
Q4 		US$ 54,7 mi Manter
1.821.720
– – 0,44% 42
2020
Q3 		US$ 54,7 mi Manter
1.821.720
– – 0,44% 42
2020
Q2 		US$ 54,7 mi Manter
1.821.720
– – 0,44% 42
2020
Q1 		US$ 54,7 mi Manter
1.821.720
– – 0,44% 42
2019
Q4 		US$ 54,7 mi Manter
1.821.720
– – 0,44% 42
2019
Q3 		US$ 54,7 mi Manter
1.821.720
– – 0,44% 42
2019
Q2 		US$ 54,7 mi Manter
1.821.720
– – 0,44% 42
2019
Q1 		US$ 54,7 mi Vender
1.821.720
-737.035
-29% -US$ 20,7 mi 0,44% 42
2018
Q4 		US$ 71,3 mi Comprar
2.558.755
+402.445
+19% +US$ 11,1 mi 1,78% 8
2018
Q3 		US$ 59,8 mi Vender
2.156.310
-475.658
-18% -US$ 13,2 mi 1,53% 10
2018
Q2 		US$ 73,4 mi Comprar
2.631.968
+717.980
+38% +US$ 20 mi 2,42% 6
2018
Q1 		US$ 53,9 mi Comprar
1.913.988
+387.528
+25% +US$ 10,9 mi 2,14% 6
2017
Q4 		US$ 43,9 mi Comprar
+1.526.460
Nova +US$ 43,9 mi 1,95% 6

Outros fundos que detêm SPAB

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)
RiverFront Investment Group
RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de US$ 7,56 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)
Horizon Investments
Horizon Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 9,13 bi 34,49% Retorno est. (1 ano)
Exchange Traded Concepts
Exchange Traded Concepts Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 21,9 bi 68,6% Retorno est. (1 ano)
Tidal Investments
Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 57,8 bi 72,54% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em SPAB no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) reduziu sua participação em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) em 23% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 108 mi e ficando com 14.001.534 ações avaliadas em US$ 359 mi. A posição representa 0,94% do portfólio e ocupa a posição nº 16.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em SPAB no T4 2017 e a manteve por 33 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 468 mi em T4 2025. 549 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPAB no fechamento de T1 2026.

  • Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 14.001.534 ações de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 359 mi.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 4.192.224 ações de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF em T1 2026, por um valor estimado de US$ 108 mi.
  • State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF representou 0,94% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 16.
  • Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF no T4 2017 e a manteve por 33 trimestres desde então.
  • A posição de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 468 mi em T4 2025.
  • 549 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.