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Marble Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 653 M
Rotación
13.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 653 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 81.9 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 5.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.32%
Posición
244
Nuevas
22
Aumentadas
113
Reducidas
86
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.84 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.61 M |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 2.24 M |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.54 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.41 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.28 M |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 1.98 M |
| 5 |
Seagate
STX
|
+USD 1.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 17.02% |
| 3 | Finanzas | 7.42% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.23% |
| 5 | Industriales | 4.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 5.57 M | 0.85% |
7,563
+350
| +5% | +USD 241 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.52 M | 0.84% |
11,025
-44
| -0.4% | -USD 21.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
28
GE Aerospace
GE
USD 323 mil M
| USD 5.37 M | 0.82% |
14,374
-6,361
| -31% | -USD 1.99 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 4.51 M | 0.69% |
142,287
-1,272
| -0.9% | -USD 40.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
Southern Company
SO
USD 103 mil M
| USD 4.51 M | 0.69% |
47,119
-869
| -2% | -USD 81.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
Micron Technology
MU
USD 1.02 B
| USD 4.29 M | 0.66% |
3,713
+316
| +9% | +USD 237 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 4.19 M | 0.64% |
11,884
-714
| -6% | -USD 232 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Applied Materials
AMAT
USD 328 mil M
| USD 4.19 M | 0.64% |
5,790
+47
| +0.8% | +USD 21.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2086 M
| USD 4.15 M | 0.64% |
33,955
-514
| -1% | -USD 60.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.4 mil M
| USD 4.06 M | 0.62% |
72,301
-3,487
| -5% | -USD 189 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 3.99 M | 0.61% |
5,342
-9
| -0.2% | -USD 6.52 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
37
Seagate
STX
USD 150 mil M
| USD 3.95 M | 0.6% |
4,092
-2,420
| -37% | -USD 1.85 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.6 mil M
| USD 3.91 M | 0.6% |
18,359
-448
| -2% | -USD 91.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 3.88 M | 0.59% |
33,013
+262
| +0.8% | +USD 27.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 3.64 M | 0.56% |
98,378
+606
| +0.6% | +USD 22.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Charles Schwab
SCHW
USD 155 mil M
| USD 3.62 M | 0.55% |
39,246
+94
| +0.2% | +USD 8.57 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
USD 1635 M
| USD 3.28 M | 0.5% |
42,753
-2,054
| -5% | -USD 158 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 3.22 M | 0.49% |
8,732
-43
| -0.5% | -USD 17.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 3.17 M | 0.48% |
3,131
+216
| +7% | +USD 211 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
45
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.6 mil M
| USD 3.14 M | 0.48% |
19,782
+17,534
| +780% | +USD 2.61 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 3.11 M | 0.48% |
68,324
+7,016
| +11% | +USD 320 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 3 M | 0.46% |
4
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
48
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.2 mil M
| USD 2.93 M | 0.45% |
+54,689
| Nuevas | +USD 2.84 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
49
GE Vernova
GEV
USD 242 mil M
| USD 2.83 M | 0.43% |
2,405
-1,940
| -45% | -USD 1.98 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 2.69 M | 0.41% |
10,610
+16
| +0.2% | +USD 3.73 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Marble Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Marble Wealth mantenía 244 posiciones por un valor de USD 653 M, un aumento de 14% frente a los USD 571 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Marble Wealth muestra 22 nuevos, Aumentaron 113, 86 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 54,689 acciones con un valor de USD 2.93 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 3.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Marble Wealth en T2 2026 fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 54,689 acciones por un valor de USD 2.93 M.
- Marble Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.61 M.
- La mayor reducción de Marble Wealth durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.41 M.
- Marble Wealth cerró por completo su posición en EQT Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 914 k.
- Las diez principales posiciones de Marble Wealth representan 42% de su cartera de USD 653 M en T2 2026.
- Marble Wealth abrió 22 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Marble Wealth aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 653 M.
Según el Informe 13F de Marble Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.