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LVW Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1157 M
Rotación
20.2%
Rendimiento estimado a 1 año
26.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+234.08%
AUM
USD 1157 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.77%
Posición
500
Nuevas
64
Aumentadas
198
Reducidas
175
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 7.09 M |
| 2 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+USD 5.65 M |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 4.78 M |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 2.52 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 2.34 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 6.01 M |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 4.81 M |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 3.9 M |
| 4 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+USD 3.46 M |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.43 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.79% |
| 2 | Tecnología | 14.27% |
| 3 | Finanzas | 7.34% |
| 4 | Industriales | 3.57% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 109 M | 9.43% |
1,241,597
+83,132
| +7% | +USD 7.09 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 81.2 M | 7.02% |
1,140,123
-29,584
| -3% | -USD 2.06 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 52.7 M | 4.55% |
2,182,846
+69,861
| +3% | +USD 1.69 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 44.1 M | 3.81% |
431,464
+12,818
| +3% | +USD 1.32 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 40.5 M | 3.5% |
139,990
+379
| +0.3% | +USD 108 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
6
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 40.4 M | 3.49% |
955,271
-88,946
| -9% | -USD 3.46 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 37.9 M | 3.28% |
494,779
+29,652
| +6% | +USD 2.28 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 36.8 M | 3.18% |
288,259
-31,420
| -10% | -USD 3.9 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 36.7 M | 3.17% |
1,158,802
-189,453
| -14% | -USD 6.01 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
10
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 27 M | 2.34% |
253,970
+23,629
| +10% | +USD 2.52 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
11
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
USD 843 M
| USD 27 M | 2.33% |
1,050,870
+73,711
| +8% | +USD 1.88 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 25.6 M | 2.21% |
128,025
-4,685
| -4% | -USD 963 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
13
Capital Group International Equity ETF
CGIE
USD 2449 M
| USD 24.4 M | 2.11% |
662,732
-65,347
| -9% | -USD 2.35 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 22.1 M | 1.91% |
257,052
-27,804
| -10% | -USD 2.34 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 15 M | 1.3% |
204,376
-13,489
| -6% | -USD 990 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 14.8 M | 1.28% |
42,023
+230
| +0.6% | +USD 82.2 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 14.6 M | 1.26% |
120,557
+49,773
| +70% | +USD 5.65 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 13.6 M | 1.17% |
37,947
+652
| +2% | +USD 235 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13.4 M | 1.16% |
35,961
-893
| -2% | -USD 361 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 13.2 M | 1.14% |
55,422
+784
| +1% | +USD 197 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 13 M | 1.12% |
87,766
-17,725
| -17% | -USD 2.43 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 11 M | 0.95% |
325,679
-21,760
| -6% | -USD 721 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 10.3 M | 0.89% |
31,362
-15,490
| -33% | -USD 4.81 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 8.86 M | 0.77% |
148,363
+9,454
| +7% | +USD 556 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 8.8 M | 0.76% |
23,287
-3,071
| -12% | -USD 1.23 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
PGCM
Revisión del portafolio de LVW Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, LVW Advisors mantenía 500 posiciones por un valor de USD 1157 M, un aumento de 10% frente a los USD 1050 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de LVW Advisors muestra 64 nuevos, Aumentaron 198, 175 reducidas y 37 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P 500 Value ETF: 4,236 acciones con un valor de USD 929 k. La mayor venta fue Schwab US Dividend Equity ETF, por un valor estimado de USD 6.01 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de LVW Advisors en T2 2026 fue Vanguard S&P 500 Value ETF: 4,236 acciones por un valor de USD 929 k.
- LVW Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.09 M.
- La mayor reducción de LVW Advisors durante T2 2026 fue en Schwab US Dividend Equity ETF, con un recorte estimado de USD 6.01 M.
- LVW Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 988 k.
- Las diez principales posiciones de LVW Advisors representan 44% de su cartera de USD 1157 M en T2 2026.
- LVW Advisors abrió 64 posiciones nuevas y cerró 37 en T2 2026.
- El valor de la cartera de LVW Advisors aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1157 M.
Según el Informe 13F de LVW Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.