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LVW Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,16 bi
Giro
20,2%
Retorno est. (1 ano)
26,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,16%
Retorno est. (1 ano)
+26,37%
Retorno est. (3 anos)
+71,54%
Retorno est. (5 anos)
+76,52%
Retorno est. (10 anos)
+234,08%
AUM
US$ 1,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 108 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 15,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,77%
Posição
500
Nova
64
Aumentada
198
Reduzida
175
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 7,09 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$ 5,65 mi |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 4,78 mi |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 2,52 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 2,34 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 6,01 mi |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 4,81 mi |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 3,9 mi |
| 4 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$ 3,46 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,43 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,79% |
| 2 | Tecnologia | 14,27% |
| 3 | Financeiro | 7,34% |
| 4 | Industriais | 3,57% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 109 mi | 9,43% |
1.241.597
+83.132
| +7% | +US$ 7,09 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 81,2 mi | 7,02% |
1.140.123
-29.584
| -3% | -US$ 2,06 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 52,7 mi | 4,55% |
2.182.846
+69.861
| +3% | +US$ 1,69 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 44,1 mi | 3,81% |
431.464
+12.818
| +3% | +US$ 1,32 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 40,5 mi | 3,5% |
139.990
+379
| +0,3% | +US$ 108 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
6
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,6 bi
| US$ 40,4 mi | 3,49% |
955.271
-88.946
| -9% | -US$ 3,46 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 37,9 mi | 3,28% |
494.779
+29.652
| +6% | +US$ 2,28 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 36,8 mi | 3,18% |
288.259
-31.420
| -10% | -US$ 3,9 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 36,7 mi | 3,17% |
1.158.802
-189.453
| -14% | -US$ 6,01 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
10
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 27 mi | 2,34% |
253.970
+23.629
| +10% | +US$ 2,52 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
11
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
US$ 843 mi
| US$ 27 mi | 2,33% |
1.050.870
+73.711
| +8% | +US$ 1,88 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 25,6 mi | 2,21% |
128.025
-4.685
| -4% | -US$ 963 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
13
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$ 2,45 bi
| US$ 24,4 mi | 2,11% |
662.732
-65.347
| -9% | -US$ 2,35 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 22,1 mi | 1,91% |
257.052
-27.804
| -10% | -US$ 2,34 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 15 mi | 1,3% |
204.376
-13.489
| -6% | -US$ 990 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 14,8 mi | 1,28% |
42.023
+230
| +0,6% | +US$ 82,2 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
| US$ 14,6 mi | 1,26% |
120.557
+49.773
| +70% | +US$ 5,65 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 13,6 mi | 1,17% |
37.947
+652
| +2% | +US$ 235 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 13,4 mi | 1,16% |
35.961
-893
| -2% | -US$ 361 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 13,2 mi | 1,14% |
55.422
+784
| +1% | +US$ 197 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 13 mi | 1,12% |
87.766
-17.725
| -17% | -US$ 2,43 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 11 mi | 0,95% |
325.679
-21.760
| -6% | -US$ 721 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10,3 mi | 0,89% |
31.362
-15.490
| -33% | -US$ 4,81 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 8,86 mi | 0,77% |
148.363
+9.454
| +7% | +US$ 556 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 8,8 mi | 0,76% |
23.287
-3.071
| -12% | -US$ 1,23 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PGCM
Revisão da carteira de LVW Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, LVW Advisors detinha 500 posições avaliadas em US$ 1,16 bi, alta de 10% em relação a US$ 1,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de LVW Advisors mostra 64 novas, 198 aumentaram, 175 reduções e 37 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P 500 Value ETF: 4.236 ações no valor de US$ 929 mil. A maior venda foi de Schwab US Dividend Equity ETF, estimada em US$ 6,01 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de LVW Advisors no T2 2026 foi Vanguard S&P 500 Value ETF: 4.236 ações no valor de US$ 929 mil.
- LVW Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,09 mi.
- A maior redução de LVW Advisors em T2 2026 foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 6,01 mi.
- LVW Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 988 mil.
- As dez maiores posições de LVW Advisors representam 44% de sua carteira de US$ 1,16 bi no T2 2026.
- LVW Advisors abriu 64 novas posições e encerrou 37 em T2 2026.
- O valor da carteira de LVW Advisors subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de LVW Advisors referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.