LVW Advisors
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de LVW Advisors iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de LVW Advisors Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 44.1 M Comprar
431,464
+12,818
+3% +USD 1.32 M 3.81% 4
2026
Q1 		USD 43.3 M Comprar
418,646
+10,212
+3% +USD 1.05 M 4.13% 4
2025
Q4 		USD 41.8 M Comprar
408,434
+6,519
+2% +USD 671 k 4.24% 5
2025
Q3 		USD 41.5 M Comprar
401,915
+10,770
+3% +USD 1.11 M 4.24% 5
2025
Q2 		USD 40.3 M Vender
391,145
-7,452
-2% -USD 764 k 4.39% 5
2025
Q1 		USD 41.2 M Comprar
398,597
+17,859
+5% +USD 1.82 M 4.93% 5
2024
Q4 		USD 38.3 M Comprar
380,738
+26,413
+7% +USD 2.66 M 4.61% 4
2024
Q3 		USD 35.9 M Comprar
354,325
+27,479
+8% +USD 2.75 M 4.57% 4
2024
Q2 		USD 32.5 M Comprar
326,846
+13,684
+4% +USD 1.36 M 4.75% 4
2024
Q1 		USD 31.1 M Comprar
313,162
+23,670
+8% +USD 2.34 M 5.27% 3
2023
Q4 		USD 28.5 M Comprar
+289,492
Nuevas +USD 28.2 M 5.35% 3

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 7987 M 24.2% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM de USD 3119 M 14.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LVW Advisors en STIP: resumen de T2 2026

LVW Advisors aumentó su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 3.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.32 M y elevar la posición a 431,464 acciones con un valor de USD 44.1 M. La posición representa 3.81% de la cartera y ocupa el puesto #4.

LVW Advisors reportó por primera vez una posición en STIP en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 827 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

  • Al cierre de T2 2026, LVW Advisors tenía 431,464 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 44.1 M.
  • LVW Advisors compró 12,818 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.32 M.
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 3.81% de la cartera de LVW Advisors en T2 2026 y fue su posición número 4.
  • LVW Advisors reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 827 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de LVW Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.