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LFP
Leeward Financial Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 381 M
Rotación
10.19%
Rendimiento estimado a 1 año
23.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.96%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 381 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 3.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.91%
Posición
108
Nuevas
11
Aumentadas
39
Reducidas
39
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marriott International
MAR
|
+USD 3.53 M |
| 2 |
Teradyne
TER
|
+USD 2.91 M |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 2.19 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 384 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 374 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 5.73 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 2.88 M |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+USD 2.12 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.68 M |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 1.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.51% |
| 2 | Tecnología | 16.65% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.52% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.2% |
| 5 | Finanzas | 4.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 22.1 M | 5.79% |
256,418
+3,794
| +2% | +USD 319 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 19.3 M | 5.07% |
51,834
-674
| -1% | -USD 273 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 19.1 M | 5.02% |
159,986
-9,414
| -6% | -USD 1.03 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16 M | 4.19% |
55,191
-533
| -1% | -USD 152 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 15 M | 3.94% |
43,665
+1,104
| +3% | +USD 368 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 14.7 M | 3.87% |
532,437
+10,763
| +2% | +USD 290 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 14.4 M | 3.77% |
66,023
+1,451
| +2% | +USD 303 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 13.9 M | 3.65% |
411,525
+8,764
| +2% | +USD 290 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 13.1 M | 3.43% |
54,781
-1,227
| -2% | -USD 308 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 12.1 M | 3.17% |
39,856
+624
| +2% | +USD 179 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 11.8 M | 3.09% |
32,908
-513
| -2% | -USD 185 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 8.51 M | 2.23% |
9,094
-711
| -7% | -USD 708 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 8.35 M | 2.19% |
8,261
-176
| -2% | -USD 172 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.93 M | 2.08% |
39,614
+657
| +2% | +USD 135 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 7.31 M | 1.92% |
30,097
-1,094
| -4% | -USD 254 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 6.81 M | 1.79% |
18,618
+49
| +0.3% | +USD 16.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 6.34 M | 1.66% |
18,943
-937
| -5% | -USD 297 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 6.32 M | 1.66% |
181,501
+3,856
| +2% | +USD 127 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 6.17 M | 1.62% |
80,475
+3,666
| +5% | +USD 281 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5444 M
| USD 5.72 M | 1.5% |
82,969
+1,847
| +2% | +USD 127 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
| USD 5.57 M | 1.46% |
10,807
-1,820
| -14% | -USD 878 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.56 M | 1.46% |
16,987
+868
| +5% | +USD 270 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 5.44 M | 1.43% |
14,404
-204
| -1% | -USD 81.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Natera
NTRA
USD 56.7 mil M
| USD 5.31 M | 1.39% |
19,553
+316
| +2% | +USD 67.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 5.27 M | 1.38% |
105,776
-115,262
| -52% | -USD 5.73 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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NWM
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BFP
Revisión del portafolio de Leeward Financial Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Leeward Financial Partners mantenía 108 posiciones por un valor de USD 381 M, un aumento de 13% frente a los USD 336 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Leeward Financial Partners muestra 11 nuevos, Aumentaron 39 y 39 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Teradyne: 7,719 acciones con un valor de USD 3.73 M. La mayor venta fue Vanguard Ultra-Short Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.73 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Leeward Financial Partners en T2 2026 fue Teradyne: 7,719 acciones por un valor de USD 3.73 M.
- Leeward Financial Partners fue quien más aumentó su posición en Marriott International durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.53 M.
- La mayor reducción de Leeward Financial Partners durante T2 2026 fue en Vanguard Ultra-Short Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.73 M.
- Las diez principales posiciones de Leeward Financial Partners representan 42% de su cartera de USD 381 M en T2 2026.
- Leeward Financial Partners abrió 11 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Leeward Financial Partners aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 381 M.
Según el Informe 13F de Leeward Financial Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.