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LFP
Leeward Financial Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.81억
회전율
10.19%
1년 추정 수익률
23.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.58%
1년 예상 수익률
+23.91%
3년 예상 수익률
+82.96%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.81억
AUM 성장
+US$4495만
(+13%)
자금 흐름
-US$316만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.91%
보유액
108
신규
11
증가
39
축소
39
청산됨
–
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marriott International
MAR
|
+US$353만 |
| 2 |
Teradyne
TER
|
+US$291만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$219만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$38.4만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$37.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$573만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$288만 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$212만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$168만 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$103만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.51% |
| 2 | 정보기술 | 16.65% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.52% |
| 4 | 임의소비재 | 5.2% |
| 5 | 금융 | 4.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2209만 | 5.79% |
256,418
+3,794
| +2% | +US$31.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1933만 | 5.07% |
51,834
-674
| -1% | -US$27.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$1912만 | 5.02% |
159,986
-9,414
| -6% | -US$103만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1597만 | 4.19% |
55,191
-533
| -1% | -US$15.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$1502만 | 3.94% |
43,665
+1,104
| +3% | +US$36.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$672억
| US$1475만 | 3.87% |
532,437
+10,763
| +2% | +US$29만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1439만 | 3.77% |
66,023
+1,451
| +2% | +US$30.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$630억
| US$1393만 | 3.65% |
411,525
+8,764
| +2% | +US$29만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1306만 | 3.43% |
54,781
-1,227
| -2% | -US$30.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1208만 | 3.17% |
39,856
+624
| +2% | +US$17.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1176만 | 3.09% |
32,908
-513
| -2% | -US$18.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Costco
COST
US$4383억
| US$851만 | 2.23% |
9,094
-711
| -7% | -US$70.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$835만 | 2.19% |
8,261
-176
| -2% | -US$17.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$793만 | 2.08% |
39,614
+657
| +2% | +US$13.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$731만 | 1.92% |
30,097
-1,094
| -4% | -US$25.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$681만 | 1.79% |
18,618
+49
| +0.3% | +US$1.67만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Vertiv
VRT
US$795억
| US$634만 | 1.66% |
18,943
-937
| -5% | -US$29.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$632만 | 1.66% |
181,501
+3,856
| +2% | +US$12.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$617만 | 1.62% |
80,475
+3,666
| +5% | +US$28.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4억
| US$572만 | 1.5% |
82,969
+1,847
| +2% | +US$12.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
21
Applovin
APP
US$891억
| US$557만 | 1.46% |
10,807
-1,820
| -14% | -US$87.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$556만 | 1.46% |
16,987
+868
| +5% | +US$27만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$544만 | 1.43% |
14,404
-204
| -1% | -US$8.18만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Natera
NTRA
US$567억
| US$531만 | 1.39% |
19,553
+316
| +2% | +US$6.74만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
25
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$527만 | 1.38% |
105,776
-115,262
| -52% | -US$573만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
NWM
CWA
VIG
GJWM
WCA
CM
BFP
CWM
Leeward Financial Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Leeward Financial Partners는 US$3.81억 상당의 108개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.36억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Leeward Financial Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 39개 증가 및 39개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Teradyne으로, 7,719주를 보유했으며 가치는 US$373만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Ultra-Short Bond ETF으로, 추정 금액은 US$573만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 57%에서 57%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Leeward Financial Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Teradyne으로, US$373만 상당의 7,719주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Marriott International 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Leeward Financial Partners로, 추정 증가액은 US$353만 규모예요.
- Leeward Financial Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Ultra-Short Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$573만예요.
- Leeward Financial Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.81억 중 42%를 차지해요.
- Leeward Financial Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Leeward Financial Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.81억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Leeward Financial Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.