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LFP
Leeward Financial Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 381 mi
Giro
10,19%
Retorno est. (1 ano)
23,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,58%
Retorno est. (1 ano)
+23,91%
Retorno est. (3 anos)
+82,96%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 381 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 3,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,91%
Posição
108
Nova
11
Aumentada
39
Reduzida
39
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marriott International
MAR
|
+US$ 3,53 mi |
| 2 |
Teradyne
TER
|
+US$ 2,91 mi |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 2,19 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 384 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 374 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 5,73 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 2,88 mi |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 2,12 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,68 mi |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 1,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,51% |
| 2 | Tecnologia | 16,65% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,52% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,2% |
| 5 | Financeiro | 4,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 22,1 mi | 5,79% |
256.418
+3.794
| +2% | +US$ 319 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 19,3 mi | 5,07% |
51.834
-674
| -1% | -US$ 273 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 19,1 mi | 5,02% |
159.986
-9.414
| -6% | -US$ 1,03 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 16 mi | 4,19% |
55.191
-533
| -1% | -US$ 152 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 15 mi | 3,94% |
43.665
+1.104
| +3% | +US$ 368 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 14,7 mi | 3,87% |
532.437
+10.763
| +2% | +US$ 290 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 14,4 mi | 3,77% |
66.023
+1.451
| +2% | +US$ 303 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 13,9 mi | 3,65% |
411.525
+8.764
| +2% | +US$ 290 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 13,1 mi | 3,43% |
54.781
-1.227
| -2% | -US$ 308 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 12,1 mi | 3,17% |
39.856
+624
| +2% | +US$ 179 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 11,8 mi | 3,09% |
32.908
-513
| -2% | -US$ 185 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 8,51 mi | 2,23% |
9.094
-711
| -7% | -US$ 708 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 8,35 mi | 2,19% |
8.261
-176
| -2% | -US$ 172 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,93 mi | 2,08% |
39.614
+657
| +2% | +US$ 135 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 7,31 mi | 1,92% |
30.097
-1.094
| -4% | -US$ 254 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 6,81 mi | 1,79% |
18.618
+49
| +0,3% | +US$ 16,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 6,34 mi | 1,66% |
18.943
-937
| -5% | -US$ 297 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 6,32 mi | 1,66% |
181.501
+3.856
| +2% | +US$ 127 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 6,17 mi | 1,62% |
80.475
+3.666
| +5% | +US$ 281 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,44 bi
| US$ 5,72 mi | 1,5% |
82.969
+1.847
| +2% | +US$ 127 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
Applovin
APP
US$ 89,1 bi
| US$ 5,57 mi | 1,46% |
10.807
-1.820
| -14% | -US$ 878 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,56 mi | 1,46% |
16.987
+868
| +5% | +US$ 270 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 5,44 mi | 1,43% |
14.404
-204
| -1% | -US$ 81,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Natera
NTRA
US$ 56,7 bi
| US$ 5,31 mi | 1,39% |
19.553
+316
| +2% | +US$ 67,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 5,27 mi | 1,38% |
105.776
-115.262
| -52% | -US$ 5,73 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Leeward Financial Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Leeward Financial Partners detinha 108 posições avaliadas em US$ 381 mi, alta de 13% em relação a US$ 336 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Leeward Financial Partners mostra 11 novas, 39 aumentaram e 39 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Teradyne: 7.719 ações no valor de US$ 3,73 mi. A maior venda foi de Vanguard Ultra-Short Bond ETF, estimada em US$ 5,73 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Leeward Financial Partners no T2 2026 foi Teradyne: 7.719 ações no valor de US$ 3,73 mi.
- Leeward Financial Partners foi quem mais aumentou sua posição em Marriott International no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,53 mi.
- A maior redução de Leeward Financial Partners em T2 2026 foi em Vanguard Ultra-Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,73 mi.
- As dez maiores posições de Leeward Financial Partners representam 42% de sua carteira de US$ 381 mi no T2 2026.
- Leeward Financial Partners abriu 11 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Leeward Financial Partners subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 381 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Leeward Financial Partners referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.